CRM Cloud Referencia
Importador CSV: campos que reconoce cada tipo de dato
Los campos a los que puedes llevar cada columna de tu CSV, cuáles son obligatorios y cómo escribir fechas, importes, etapas y comerciales para que entren bien.
En esta página
En resumen
- Cada tipo de dato tiene su lista de campos; el marcado con
*es obligatorio. - Fechas en día/mes/año, importes sin símbolo de moneda y etapas escritas como en esta página: lo que no se reconoce entra con un valor por defecto, sin error.
- Las oportunidades ganadas o suspendidas no conservan su etapa: cámbialas después en el tablero.
Para qué sirve
Lo que el paso Mapea las columnas del importador ofrece en Campo destino para cada tipo de dato, y cómo escribir cada valor en tu CSV. Cómo se usa el asistente: Importar empresas, contactos, oportunidades y más desde un CSV.
Quién puede usarlo
La misma fila que el importador: Importación de ficheros de CRM Cloud, en el panel de permisos. Si no la tienes, pídesela a un administrador de tu cuenta.
Campos de cada tipo
Los campos con * son los obligatorios: sin uno de ellos emparejado, el asistente no deja continuar. En todos los tipos hay además — No importar — y 📦 Guardar como campo personalizado.
| Tipo | Obligatorio |
|---|---|
| Empresas | Nombre de la empresa * |
| Contactos | Nombre * |
| Oportunidades | Nombre de la oportunidad * |
| Presupuestos / Pedidos | Número de presupuesto / pedido *. Además, la fila necesita una empresa y una fecha válida (o se omite). |
| Actividades | Título / Nombre de la actividad * o Descripción / Contenido |
| Clientes Potenciales | Nombre * o Nombre completo (si viene en un campo). Empresa * lleva asterisco pero no es obligatoria. |
Empresas
Nombre de la empresa * · Nombre comercial / Razón social · CIF / NIF · ID externo (CRM origen) · Sitio web · Email principal · Teléfono · LinkedIn URL · Dirección · Ciudad · Provincia / Estado · Código postal · País · Países objetivo · Estado (lead/prospect/active…) · Etapa del ciclo (lead/opportunity/customer…) · Sector / Industria · Código CNAE · Mercado (B2B, B2B2C, B2C) · Tipo de cuenta · Potencial de cuenta · Servicios Potenciales · Origen del contacto · Sub-origen del contacto · Facturación anual · Market share (€) · Nº empleados · Es anunciante/cliente (1/0) · Es afiliado/publisher (1/0) · Es proveedor (1/0) · Propietario (nombre) · SDR asignado (nombre) · Comercial asignado (nombre) · Creado por (nombre usuario) · Modificado por (nombre usuario) · Fecha última acción comercial · Próxima fecha de contacto · Fecha de creación (original) · Descripción
Contactos
Nombre * · Apellidos · ID externo (CRM origen) · Email · Teléfono · LinkedIn URL · Empresa (nombre para vincular) · Cargo / Función corporativa · Sexo (Masculino/Femenino) · Propietario (nombre) · SDR (nombre) · Comercial (nombre) · Origen del contacto · Fuente contacto · Fuente de posible cliente · Creado por (nombre usuario) · Modificado por (nombre usuario) · Próxima fecha de contacto · Fecha última acción comercial · Fecha de creación (original) · No contactar (true/false) · Notas / Descripción
Oportunidades
Nombre de la oportunidad * · ID externo (CRM origen) · Importe / Cantidad (€) · Probabilidad (%) · Etapa / Estado (won, lost, proposal…) · Fecha de cierre · Empresa (nombre para vincular) · Contacto (nombre para vincular) · Contacto (email para vincular) · Propietario / Responsable (nombre) · Comercial asignado (nombre) · Creado por (nombre usuario) · Modificado por (nombre usuario) · Motivo de cierre · Fecha de creación (original) · Descripción / Notas
Presupuestos / Pedidos
Número de presupuesto / pedido * · ID externo (CRM origen) · Tipo (quote=presupuesto / order=pedido) · Estado (draft/sent/negotiation/accepted/rejected/cancelled) · Importe total / Grand total (€) · Subtotal (sin IVA) (€) · IVA / Impuestos (€) · Fecha del presupuesto · Fecha de vencimiento / validez · Condiciones de pago (Pre-Pago / Post-Pago) · Método de entrega (FTP, API, Email…) · Empresa / Cliente (nombre para vincular) · Oportunidad (nombre para vincular) · Responsable / Comercial (nombre) · Creado por (nombre usuario) · Fecha de creación (original)
Actividades
ID externo (CRM origen) · Título / Nombre de la actividad * · Descripción / Contenido · Tipo de actividad (texto libre) · Dirección (Entrante / Saliente) · Estado (Abierto / Cerrado) · Prioridad (Baja / Media / Alta) · Empresa (nombre para vincular) · Contacto (nombre para vincular) · Contacto (email para vincular) · Oportunidad (nombre para vincular) · Asignado a / Responsable (nombre) · Creado por (nombre usuario) · Modificado por (nombre usuario) · Fecha de la actividad · Fecha de creación (original) · Email: Remitente (Desde) · Email: Destinatario (A) · Email: Copia (CC) · Email: Copia oculta (CCO) · Email: Asunto
Clientes Potenciales
ID externo (CRM origen) · Nombre * · Apellidos · Nombre completo (si viene en un campo) · Email · Teléfono · Móvil · Título / Función corporativa · LinkedIn URL · Sitio web · No contactar (true/false) · Empresa * · Dirección · Ciudad / Población · Provincia / Región · Código postal · País · NIF / CIF / IVA · Sector / Industria · Etapa (estado del prospecto) · Origen del lead (Infojobs, Portal…) · Sub-origen · Puntuación (lead scoring) · Propietario / Responsable (nombre) · SDR asignado (nombre) · Comercial asignado (nombre) · Creado por (nombre usuario) · Modificado por (nombre usuario) · Fecha última acción comercial · Próxima fecha de contacto · Fecha de creación (original) · Notas
Ojo: detrás de estos campos, el desplegable sigue con columnas técnicas del CRM. No son para importar: no lleves ninguna columna de tu CSV a ellas.
Cómo escribir cada valor
| Dato | Escríbelo así | Si no |
|---|---|---|
| Fechas | Día/mes/año: 13/05/2026 (también vale 2026-05-13). | Una fecha en formato americano o imposible no da error: 05/13/2026 se guarda como 05/01/2027 y 31/02/2026 como 03/03/2026. De la fecha sólo se guarda el día, no la hora. |
| Importes (importe, probabilidad, totales, IVA, market share) | Sólo cifras, con coma decimal y, si quieres, punto de millar: 1.500,00 o 1500. | 1.500 sin decimales se lee como 1,5. Con €, EUR u otras letras, el campo queda vacío. |
| Facturación anual (empresas) | Como quieras que se lea: se guarda el texto tal cual. | No se convierte en número. |
| Nº empleados | Una cifra: 25. | Se quitan los caracteres que no son cifras: 10-50 se guarda como 1050. |
| Sí / no | 1, sí, si, true, yes · 0, no, false | Otro valor deja el campo vacío. |
| Listas (mercado, tipo de cuenta, potencial, servicios) | Separadas por comas: B2B, B2C. | — |
| Sexo (contactos) | Femenino / Masculino (o F / M). | Otro valor, vacío. |
| Estado de la empresa | activa, inactiva, lead, prospecto, negociación; cliente cuenta como activa. | Otro valor se ignora: una empresa nueva queda como lead y una que ya existía conserva su estado. |
| Etapa de oportunidad | Una de estas, tal cual: Nuevo, Llamada agendada, Propuesta enviada, Propuesta aceptada, Contrato enviado, Perdida. | Lo no reconocido, o una celda vacía (también al actualizar), entra como Nuevo Lead. Ganada entra como Contrato/IO Enviado y Suspendida como Perdido / Cerrado: cámbialas después en el tablero. Con Nuevo lead, Interesado, Negociación y otras parecidas, no queda en ninguna columna del tablero. |
| Etapa de cliente potencial | Por contactar, LinkedIn invitado, En contacto, Interesado, Meet/Call agendado, Stand-by, Descartado. | Lo no reconocido, o vacío, entra como «por contactar». Convertido no la marca como convertida: sólo sale con el filtro «Todos». Con una etapa de oportunidad (Nuevo, Propuesta enviada…) no queda en ninguna columna del tablero. |
| Estado de un presupuesto | borrador, enviado, negociación, aceptado, rechazado, cancelado. | Lo no reconocido, o vacío, entra como borrador. |
| Tipo de presupuesto | pedido (o order) para un pedido. | Todo lo demás es presupuesto. |
| Actividades | Tipo: si Tipo de actividad (texto libre) contiene «llam», «reuni», «email», «correo», «whatsapp» o «linkedin», se clasifica como llamada, reunión, email, WhatsApp o LinkedIn; lo demás es nota. Dirección: entrante / saliente. Prioridad: baja, media, alta. | — |
| Comerciales (propietario, SDR, comercial) | El nombre de la persona como lo tengas: se empareja en el paso Asigna los usuarios. | Creado por y Modificado por no pasan por ese paso: se buscan por parecido del nombre. |
Lo que conviene saber
- El ID externo (el identificador de tu CRM de origen) es la forma más segura de que una segunda importación actualice en vez de duplicar. Las actividades sólo se reconocen por él.
- Unir a la empresa va por el nombre: escríbelo igual en el fichero de empresas y en los demás.
- No se validan correos, teléfonos ni CIF: entran como vengan.
- Un presupuesto cuya empresa no está en el CRM crea una empresa mínima con ese nombre.