CRM Cloud
Clientes potenciales, empresas, contactos, oportunidades, presupuestos e informes.
Primeros pasos
Pantallas
- Actividades: todo lo registrado en el CRM en una pantalla La lista de todas las llamadas, correos, notas y mensajes registrados, con filtros, columnas a elegir y borrado en bloque.
- Agente SDR proactivo: tareas vencidas y clientes sin actividad Una bandeja con tus tareas vencidas, con los borradores de la IA listos para revisar, y las fichas que llevan días sin ningún movimiento.
- Clientes potenciales: tablero y lista La pantalla del SDR: todos tus clientes potenciales en tablero o en lista, con filtros, vistas guardadas y el alta de uno nuevo.
- Contactos: el listado de personas Busca y filtra las personas con las que trabaja tu equipo, elige las columnas que ves y da de alta un contacto.
- Crear y editar un presupuesto o una orden de compra Cómo rellenar un documento de venta: cliente, oportunidad, condiciones, días de alquiler y líneas sacadas del catálogo.
- Dashboard CRM La primera pantalla al entrar en el CRM: tus cifras del mes, tus tareas pendientes y lo último que ha pasado, tuyo o de las personas que puedes ver.
- Evitar y limpiar empresas duplicadas Cómo te avisa el CRM de una empresa que ya existe y cómo revisar, descartar y recuperar las fichas duplicadas.
- Empresas: el listado de cuentas Busca, filtra y da de alta empresas, elige las columnas que ves y guarda tus vistas.
- Enriquecer una lista de empresas desde un CSV Sube un CSV con nombres de empresa (y, si los tienes, web, teléfono o CIF) y descarga el mismo fichero completado con datos de registros, de su web y, si lo pides, de la IA.
- La ficha de un cliente potencial Todo sobre un cliente potencial en una pantalla: sus datos y los de su empresa, el muro de actividad, las tareas y los botones para convertirlo o descartarlo.
- La ficha de un contacto Los datos de una persona, las empresas en las que está, sus oportunidades y el muro con todo lo que se ha hablado con ella.
- La ficha de una empresa La vista completa de una cuenta: datos y clasificación B2B, contactos, oportunidades, muro, tareas y acceso al portal del anunciante.
- La ficha de una oportunidad Importe, etapa, empresa y contacto de una venta, con su muro, sus correos, sus tareas y el acceso a la propuesta y a las órdenes de compra.
- Importar empresas, contactos, oportunidades y más desde un CSV El asistente que sube un CSV, te deja emparejar sus columnas con los campos del CRM, asignar comerciales y ver una vista previa antes de importar.
- Actividad SDR: esfuerzo y embudo de prospección Cuántas invitaciones e InMail de LinkedIn, correos, llamadas y WhatsApp ha hecho cada SDR, cuántas respuestas ha tenido y cómo avanza su embudo.
- Etapas: cuánto se tarda en cada una y qué lleva parado Los tiempos de cada etapa de clientes potenciales, oportunidades, presupuestos, órdenes de compra y pedidos a proveedor, lo que más tiempo lleva sin moverse y por qué vía se movió.
- Oportunidades: lista y tablero Tu embudo de ventas en tablero o en lista: filtra, mueve las oportunidades entre etapas, elige columnas, guarda tus vistas y da de alta oportunidades nuevas.
- Panel Marketing: leads, coste por lead y CAC por canal De dónde vienen tus leads, cuánto cuestan por canal (CPL y CAC), cuánto ingreso generan y el retorno de cada canal, con los costes que introduces tú.
- Panel Oportunidades Las oportunidades activas y nuevas, el valor del pipeline, el ticket medio, la tasa de cierre y lo que está a punto de cerrarse.
- Panel Ventas Lo vendido a partir de los presupuestos y pedidos aceptados: ingresos del periodo, ticket medio, pipeline en negociación, mejores clientes y ranking.
- Panel SDR: clientes potenciales captados y convertidos El rendimiento del pipeline de captación: activos, nuevos y convertidos en el periodo, el embudo por etapas, los canales de origen y el ranking de comerciales.
- Pedidos a proveedor: lista y tablero Seguir los pedidos que encargas a tus proveedores, moverlos de estado, exportarlos y duplicarlos.
- Presupuestos y pedidos: la lista (Órdenes de Compra) Dónde ver, filtrar y duplicar tus presupuestos y órdenes de compra, y cambiar el estado de varios a la vez.
Paso a paso
- Acciones en bloque: cambiar propietario, etapa o estado y borrar varias fichas Selecciona varias fichas, o todas las del filtro, y cambia su propietario, su etapa o su estado, o bórralas de una vez.
- Convertir un cliente potencial en empresa, contacto y oportunidad Pasa un cliente potencial al CRM: se crea su contacto, se crea o se reutiliza su empresa y, si quieres, se abre una oportunidad a nombre del KAM.
- Crear un pedido a proveedor y enviárselo por correo Cómo preparar el pedido a partir de una orden de compra, asignar proveedores, fijar las reglas de entrega y enviarlo.
- Dar acceso al portal del anunciante desde la ficha de empresa Activa el portal para un cliente anunciante, ponle o cámbiale la contraseña y dile con qué dirección y correo tiene que entrar.
- Del negocio al pedido: propuesta, presupuesto, orden de compra y pedido a proveedor El recorrido completo de una venta en el CRM, paso a paso y en qué pantalla se hace cada cosa.
- Descartar un cliente potencial (y recuperarlo) Cómo apartar un cliente potencial que no sigue adelante, dónde encontrarlo después, cómo recuperarlo y en qué se diferencia de borrarlo.
- Enviar un correo desde una ficha del CRM Escribe y envía un correo desde tu propio buzón sin salir de la ficha: a quién va, con copia, firma y variables, y cómo queda registrado.
- Generar una propuesta comercial en PDF desde una oportunidad Cómo elegir plantilla, título, apartados y productos para que el CRM monte la propuesta en PDF y la adjunte a tu correo.
- Inscribir una empresa, contacto, oportunidad o prospecto en una secuencia Con Inscribir, una ficha entra en una secuencia de seguimiento: cada paso te deja una tarea con el mensaje preparado, a su hora.
- Investigar una empresa con IA Desde la ficha de un cliente potencial, un contacto o una empresa, la IA busca en la web de la empresa sus datos públicos y rellena los huecos de la ficha sin pisar lo que ya tiene.
- Descargar o imprimir un presupuesto u orden de compra en PDF Cómo sacar el PDF de un documento de venta con el logo, el color y los textos de tu empresa.
- Usar plantillas y recursos al escribir Carga una plantilla en un correo, un LinkedIn o un WhatsApp, e inserta enlaces de tus recursos con el botón o escribiendo «/».
- Programar un correo para que salga más tarde Elige el día y la hora a la que sale un correo, revisa y cancela los programados, y entiende qué pasa si el cliente contesta antes.
- Pasar los clientes de un comercial a otro Cuando alguien deja la empresa o cambia de zona: cómo encontrar todas sus fichas y pasarlas a otra persona, de una vez desde el listado o una a una.
- Redactar y reescribir con IA Pide a la IA un borrador de correo, de LinkedIn o de WhatsApp a partir del historial de la ficha, o que reescriba lo que ya has escrito. Nunca envía nada sola.
- Registrar una llamada, una nota, un LinkedIn o un WhatsApp en el muro Las pestañas del muro de cada ficha: qué se registra en cada una, cómo distinguir una invitación de LinkedIn de un InMail y cómo agendar el siguiente paso.
- Traer al CRM los correos que te envían tus clientes Con Sync emails, Sincronizar emails o Sincronizar Bandeja, el CRM busca en tu buzón los correos de tus clientes y los guarda en el muro de su ficha.
- Ver las tareas de Projects desde una ficha del CRM Las tarjetas de Projects relacionadas con una empresa, un contacto o una oportunidad salen en su ficha, y se abren en una ventana de sólo lectura, aunque no tengas Projects.
- Tareas y recordatorios Cómo crear una tarea para ti o para un compañero, agendar el seguimiento al registrar una actividad o enviar un correo, y marcarla como hecha.
Cómo funciona
- Clientes potenciales, empresas, contactos y oportunidades: qué es cada cosa Cómo se relacionan las cuatro fichas del CRM y en qué momento un cliente potencial pasa a ser empresa, contacto y oportunidad.
- Cómo se calculan las cifras de los informes del CRM Qué periodo, qué personas y qué fichas cuenta cada informe, por qué dos cifras parecidas no coinciden y qué pasa al pulsar un número.
- Estados de un presupuesto o pedido, y cómo rectificar uno aceptado Qué significa cada estado, qué pasa al aceptar un documento y por qué un documento cerrado se rectifica en vez de editarse.
- Etapas de los clientes potenciales y de las oportunidades Las etapas fijas por las que pasa un cliente potencial y una oportunidad, cómo se cambian y qué queda registrado cada vez.
- Los leads que llegan desde el formulario de tu web Qué pasa cuando alguien rellena el formulario de tu web conectado al CRM: dónde aparece, a quién se asigna y qué aviso recibe el comercial.
- Qué puede ver y hacer cada persona en el CRM Las casillas del CRM en el panel de permisos, qué significan «Todo», «Su equipo» y «Solo suyos», y por qué a veces no ves una ficha o un botón.
Referencia
- Importador CSV: campos que reconoce cada tipo de dato Los campos a los que puedes llevar cada columna de tu CSV, cuáles son obligatorios y cómo escribir fechas, importes, etapas y comerciales para que entren bien.
- Variables que puedes usar en los correos y plantillas del CRM La lista de variables como {nombre} o {empresa}, qué pone cada una y cuándo se sustituyen.