Centro de ayuda
¿En qué te ayudamos?
Guías paso a paso de cada pantalla, escritas sobre la aplicación tal como es hoy.
Explora por nube
- CRM CloudClientes potenciales, empresas, contactos, oportunidades, presupuestos e informes.
- Affiliate CloudAnunciantes, campañas, afiliados, leads y liquidaciones de tu red.
- People CloudRegistro de jornada, horarios, vacaciones y ausencias.
- AjustesProductos, plantillas, correo, agentes de IA y lo que se prepara antes de vender.
- Tu cuenta y tu equipoEntrar, usuarios, permisos, tu perfil y lo que comparten todas las nubes.
Nuevo y actualizado
- People Cloud Aprobar ausencias: la bandeja Cómo revisar y resolver las solicitudes de ausencia y las peticiones de anulación que te tocan, de una en una o varias a la vez, con sus avisos.
- People Cloud Asignar horarios a las personas El horario de cada persona hoy y el próximo cambio, su historial, y cómo asignarle un horario o ponerla en cuadrante.
- People Cloud Ausencias del equipo Las ausencias pendientes, en curso y próximas de las personas que puedes ver, por equipo, con su saldo y la ficha de cada una.
- Projects Cloud Avisos por correo de Projects Cuándo te llega un correo de Projects (te asignan, te añaden a un tablero o algo vence hoy) y por qué a veces llegan agrupados.
- People Cloud Calendario del equipo Quién está y quién falta en seis semanas, un mes o un año, y cómo pedir una ausencia pulsando o arrastrando días.
- People Cloud Cuadrante semanal Poner a mano el turno de cada día a las personas que van por cuadrante, o cambiar un día suelto a quien tiene horario fijo, semana a semana.
Primeros pasos
- Primeros pasos en CRM CloudQué hay en cada apartado del menú del CRM, cuál es el recorrido de una venta y qué conviene configurar antes de empezar.
- Primeros pasos en Affiliate CloudEl recorrido de una red de afiliación de principio a fin: anunciante, campaña, afiliado, asignación, guía de integración, leads y liquidaciones, y quién puede dar cada paso.
- Primeros pasos en People CloudQué es People Cloud, las dos llaves para entrar y para configurarla (el acceso a la nube y la casilla «Recursos Humanos»), y los pasos que deja hechos Recursos Humanos para que la plantilla empiece a usarla.
- Ajustes del CRM: qué se configura y en qué ordenQué hay en Configuración › CRM Cloud, qué casilla del panel abre cada pantalla y por dónde empezar a preparar el CRM para presupuestar y hacer propuestas.
- Primeros pasos en AffiliaTrackerQué es tu cuenta, cómo se reparte la plataforma en nubes, cómo entras el primer día y qué conviene configurar primero según tu papel.
- Primeros pasos en el portal de afiliadosQué puedes hacer en el portal de la red: ver tus ofertas, integrarte con la API, seguir tus resultados y mantener tu perfil.
Portales y accesos externos
Para quien entra desde fuera de tu equipo: afiliados, anunciantes, la plantilla en el móvil, la Inspección y los integradores.
- Portal de afiliadosPara afiliados: ofertas, guía de la API, resultados y perfil.
- Portal del anunciantePara anunciantes: los leads que recibes, oportunidades y campañas.
- Fichar desde el móvilPara la plantilla: fichar con un toque desde el iPhone o el Android.
- Consulta del registro de jornadaPara la Inspección y la representación de la plantilla.
- API para integradoresEnviar leads a la red y leer cada respuesta.
La ayuda de Lead Gen, Marketing y Projects llega más adelante.