Panel Ventas

Para qué sirve

Para saber cuánto se ha vendido en un periodo, a qué clientes, quién lo ha vendido y cuánto queda pendiente de cerrar. Las oportunidades (lo que aún no es un documento) están en Panel Oportunidades.

Está en el menú de CRM Cloud, Informes › Panel Ventas.

Quién puede usarlo

Necesitas permiso para Visualización en la fila Informes y Paneles de CRM Cloud, en el panel de permisos. Si no lo tienes, pídeselo a un administrador de tu cuenta; sin él, al pulsar la entrada vuelves al Dashboard CRM sin ningún mensaje.

El panel mira también tu alcance en Docs. Venta (IO/Presupuestos) (la fila de Órdenes de Compra) y se queda con el más estrecho: con Todo ves la cuenta entera y puedes elegir a cualquier comercial; con Solo suyos o Su equipo, sólo tus documentos. Más en Cómo se calculan las cifras de los informes del CRM.

Qué cuenta como venta

• Los documentos de Órdenes de Compra de los dos tipos, presupuestos y pedidos, juntos.
• Una venta es un documento en estado aceptado.
• El importe es la base imponible de cada documento, sin IVA.
• Cada documento cuenta en el periodo de su fecha, la que lleva el documento. Un documento con fecha de septiembre que se acepta en octubre cuenta en septiembre.
• El comercial es el del documento.

Paso a paso

1. Elige el Período (por defecto, Últimos 30 días) y, si puedes, una persona en Comercial. Con Personalizado… aparecen Desde y Hasta.
2. Pulsa Aplicar.

Las tarjetas

Los importes salen con el euro delante y sin decimales. Ninguna tarjeta se puede pulsar.

Gráficas, clientes y ranking

• Evolución de Ingresos: la base imponible aceptada de cada mes, siempre de los últimos 12 meses (sí respeta el comercial).
• Estados de Presupuestos: los documentos con fecha en el periodo, por estado: Borrador, Enviado, Negociación, Aceptado, Rechazado y Cancelado. Incluye también los pedidos. En el documento, Negociación y Cancelado se llaman «3. En Negociación» y «Anulado (Cerrado)».

  

• Top Clientes: hasta 8 empresas, por la base imponible aceptada en el periodo, con medalla en las tres primeras y cuántas ventas tienen. Un documento sin empresa sale como «(Sin empresa)».

• Ranking de Comerciales: por cada comercial, sobre sus documentos con fecha en el periodo:

  • Presup.: cuántos documentos, de los dos tipos y en cualquier estado;
  • Ingresos €: la base imponible de los aceptados;
  • Acept. y Rechn.: aceptados y rechazados;
  • Tasa: aceptados entre aceptados y rechazados, sin los cancelados (la tarjeta sí los cuenta).

  Salen todas las personas activas de la cuenta, aunque no tengan nada, y las desactivadas con documentos en el periodo.

Ventas recientes

Los 10 últimos documentos aceptados, por su fecha, sin mirar el periodo (sí el comercial). Para cada uno: número, Tipo («Pedido» o «Presupuesto»), cliente, oportunidad enlazada (Deal), importe (base imponible y, debajo, el total con IVA si el documento lleva impuestos), fecha y comercial.

Para abrir uno de estos documentos, búscalo por su número en Órdenes de Compra. Ver todas abre esa pantalla sin filtros.

Lo que conviene saber

• No mira facturas ni cobros: sólo el estado del documento.
• No separa presupuestos de pedidos: los suma juntos.
• La tasa de la tarjeta y la del ranking no se calculan igual (los cancelados) y no tienen por qué coincidir.
• No se descarga.

Errores frecuentes

Relacionado

• Cómo se calculan las cifras de los informes del CRM
• Panel Oportunidades
• Etapas: cuánto se tarda en cada una y qué lleva parado