Etapas: cuánto se tarda en cada una y qué lleva parado

Para qué sirve

Para ver dónde se atasca el trabajo: qué etapa tarda más, qué fichas se han quedado paradas y si los cambios de etapa los hace una persona o una acción en lote. Las etapas de cada tipo de ficha, en Etapas de los clientes potenciales y de las oportunidades.

Está en el menú de CRM Cloud, Informes › Etapas. En la página se titula Etapas — Tiempos y estancamiento.

Quién puede usarlo

Necesitas permiso para Visualización en la fila Informes y Paneles de CRM Cloud, en el panel de permisos. Si no lo tienes, pídeselo a un administrador de tu cuenta.

Cada tipo de ficha mira además su propia fila, y se queda con el alcance más estrecho:

• En Ver sólo salen los tipos de ficha en cuya fila no tienes Nada. Si no te queda ninguno, vuelves al Dashboard CRM sin ningún mensaje.
• Con Todo en esa fila y en Informes y Paneles sale además el filtro Propietario, con las personas que tienen fichas de ese tipo. Con Solo suyos o Su equipo no sale y ves sólo tus fichas.

Paso a paso

1. En Ver ①, elige qué fichas mirar (por defecto, Prospectos).
2. Si te sale, elige una persona en Propietario ②.
3. Elige el Período ③ (por defecto, Últimos 90 días) y pulsa Aplicar.

   

El periodo tiene siete opciones, de Este mes a Este año; no tiene Personalizado….

Qué se anota y desde cuándo

Cada vez que una ficha cambia de etapa (en el tablero, en su formulario, en una acción en lote, al convertirla o descartarla…) se cierra su estancia en la etapa anterior, con lo que ha durado, y se abre la nueva, con la hora, quién la movió y por qué vía. Si la etapa no cambia, no se anota nada. El historial empieza el 09/09/2026: de lo anterior no hay registro y no se rellena con fechas aproximadas.

Por eso una ficha antigua necesita moverse dos veces para tener su primera duración. Una creada a partir del 09/09/2026 la tiene en su primer cambio, porque se cuenta desde su alta.

Las tarjetas y los tiempos

Las cuatro tarjetas no dependen del periodo:

• Movimientos registrados: todas las estancias anotadas desde el inicio del historial.
• Fichas con historial: cuántas fichas tienen alguna, «De N en cartera».
• En una etapa ahora ①: las estancias abiertas que se enseñan en Quién lleva más tiempo sin moverse, que son como mucho 30. Si hay más fichas paradas, sigue diciendo 30: no es un total.
• Cobertura: fichas con historial entre fichas en cartera, en porcentaje.

Cuánto se tarda en cada etapa cuenta las estancias terminadas dentro del periodo, ordenadas de la etapa más lenta a la más rápida según la media. La Mediana ② es el caso típico; la Media se dispara con una sola ficha olvidada. También salen la duración más corta y la más larga.

El nombre de cada etapa abre el listado con las fichas que están hoy en esa etapa, no las estancias que cuenta la fila: el número no tiene por qué coincidir. En Pedidos a Proveedores con un propietario elegido, la etapa sale sin enlace, porque ese listado no se puede filtrar por comercial.

Fichas paradas, vías y movimientos

• Quién lleva más tiempo sin moverse: la foto de hoy, no del periodo. Las fichas que llevan más tiempo en su etapa actual, de más a menos, como mucho 30. Incluye también fichas en etapas de cierre, como Descartado, Convertido, Ganado o Perdido, que ya no van a moverse. Cada nombre abre su ficha.
• Por qué vía se movieron: cuántas entradas en etapa hubo en el periodo por cada vía: Kanban, Formulario, Acción masiva (filtro), Acción masiva (selección), Conversión, Descarte, Alta del registro, Envío al proveedor, Aceptación del presupuesto, Importación CSV o Sincronización CRMSOL. Sirve para distinguir el trabajo comercial de los cambios en lote.
• Últimos movimientos: hasta 50 del periodo, del más reciente al más antiguo: cuándo, qué ficha, de qué etapa a cuál (o «alta → etapa» si es la primera), por qué vía y Quién. Quién es la persona que movió la ficha, no su propietario; sale «—» si no consta (altas, importaciones).

Lo que conviene saber

• Cuánto se tarda en cada etapa cuenta por el día en que termina cada estancia; Por qué vía se movieron y Últimos movimientos, por el día en que empieza.
• En Oportunidades, los nombres de etapa no son exactamente los del tablero: por ejemplo, «Llamada agendada» en lugar de «Llamada/Meet Agendado». Presupuestos y órdenes de compra comparten las mismas etapas; los pedidos a proveedor tienen las suyas.
• Las oportunidades de anunciantes no cuentan.
• Lo que pulsas se abre en otra pestaña, que se reutiliza en los clics siguientes.
• No se descarga, no filtra por etapa ni por vía y no calcula el tiempo total de una ficha de principio a fin.

Errores frecuentes

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