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Panel Oportunidades
Las oportunidades activas y nuevas, el valor del pipeline, el ticket medio, la tasa de cierre y lo que está a punto de cerrarse.
En esta página
En resumen
- Resume las oportunidades: cuántas hay activas y cuánto valen hoy, cuántas se han creado en el periodo, la tasa de cierre, el ranking de comerciales y las que cierran en los próximos 30 días.
- Lo abre quien tiene Visualización en Informes y Paneles; con Solo suyos o Su equipo en Negocios (Pipeline), sólo ves las tuyas.
- Deals Activos, Valor Pipeline, Ticket Medio y Tasa de Cierre no cambian con el periodo. Ninguna cifra se puede pulsar.
- Una oportunidad en «Propuesta Aceptada» cuenta a la vez como activa y como ganada.
Para qué sirve
Para saber cuánto hay en juego en el pipeline de oportunidades, quién lo está moviendo y qué está a punto de cerrarse. Lo vendido (presupuestos y pedidos aceptados) está en Panel Ventas, y cuánto tarda cada etapa, en Etapas: cuánto se tarda en cada una y qué lleva parado.
Está en el menú de CRM Cloud, Informes › Panel Oportunidades.
Quién puede usarlo
Necesitas permiso para Visualización en la fila Informes y Paneles de CRM Cloud, en el panel de permisos. Si no lo tienes, pídeselo a un administrador de tu cuenta; sin él, al pulsar la entrada vuelves al Dashboard CRM sin ningún mensaje.
El panel mira también tu alcance en Negocios (Pipeline) (así se llama en el panel de permisos la fila de Oportunidades) y se queda con el más estrecho: con Todo ves la cuenta entera y puedes elegir a cualquier comercial; con Solo suyos o Su equipo, sólo tus oportunidades. Más en Cómo se calculan las cifras de los informes del CRM.
Paso a paso
- Elige el Período (por defecto, Últimos 30 días) y, si puedes, una persona en Comercial. Con Personalizado… aparecen Desde y Hasta.
- Pulsa Aplicar.
El comercial filtra por el propietario de cada oportunidad.
Las tarjetas
Una oportunidad está activa si no está ganada, perdida ni suspendida.
| Tarjeta | Qué cuenta | ¿Mira el periodo? |
|---|---|---|
| Deals Activos ① | Cuántas activas hay hoy. | No. |
| Nuevos en Período | Las creadas en el periodo, en cualquier etapa. | Sí. |
| Valor Pipeline | La suma del importe de las activas hoy (del comercial elegido, aunque el subtítulo diga «globales»). | No. |
| Ticket Medio | La media del importe de las activas que tienen importe. | No. |
| Tasa de Cierre ② | Las que están en «Propuesta Aceptada» o «Ganado» entre todas las de siempre. | No: es de todo el histórico. |
Ninguna se puede pulsar. Los importes son el importe de cada oportunidad, con el euro delante y sin decimales.
Embudo y evolución
- Funnel de Etapas: de las oportunidades creadas en el periodo, las que siguen activas, por su etapa de hoy. Las ganadas, perdidas y suspendidas no salen. Al pasar el ratón por una barra ves cuántas son y su importe.
- Evolución Mensual: cuántas se crearon cada mes y la suma de su importe, siempre de los últimos 12 meses (sí respeta el comercial). El importe incluye las de cualquier etapa, también las perdidas.
El ranking de comerciales
Sobre las oportunidades creadas en el periodo de cada propietario:
- Deals: cuántas.
- Pipeline (€): la suma de su importe, en cualquier etapa (también las ganadas y las perdidas). No es lo mismo que Valor Pipeline.
- Propuestas: las que están hoy en «Propuesta Enviada», «Propuesta Aceptada» o «Contrato Enviado».
- Ganados: en «Propuesta Aceptada» o «Ganado». Perdidos: en «Perdido».
- Tasa: ganadas entre Deals, en verde desde el 30 %, en amarillo desde el 15 % y en rojo por debajo.
Va ordenado por Pipeline (€), y los tres primeros llevan medalla aunque estén a cero. Salen todas las personas activas de la cuenta, aunque no tengan nada, y las desactivadas con oportunidades en el periodo.
Próximos a cerrar y recientes
- Próximos a cerrar: hasta 8 oportunidades activas con fecha de cierre entre hoy y dentro de 30 días, de la más próxima a la más lejana, con etapa, importe, probabilidad (Prob%, o «—» si no tiene) y propietario. La fecha sale en rojo si faltan 7 días o menos. No mira el periodo.
- Deals Recientes: las 8 últimas creadas, en cualquier etapa. Tampoco mira el periodo, sólo el comercial. Ver todos abre Oportunidades sin filtros.
Cada nombre abre la ficha de la oportunidad en otra pestaña, que se reutiliza en los clics siguientes.
Lo que conviene saber
- Los nombres de etapa del panel no son exactamente los del tablero de Oportunidades: aquí pone «Llamada Agendada», «Contrato Enviado», «Ganado» o «Perdido», y en el tablero, «Llamada/Meet Agendado», «Contrato/IO Enviado», «Ganado / Cerrado» y «Perdido / Cerrado». Son las mismas etapas.
- La Tasa de Cierre de la tarjeta es de siempre y la Tasa del ranking, del periodo: no tienen por qué parecerse.
- No calcula un valor ponderado por la probabilidad: Prob% sólo se enseña.
- No se descarga ni filtra por equipo, empresa o etapa.
Errores frecuentes
| Lo que ves | Qué significa | Qué hacer |
|---|---|---|
| Pulsas Panel Oportunidades y vuelves al Dashboard CRM, sin ningún mensaje | Te falta Visualización en Informes y Paneles. | Pídela a un administrador de tu cuenta y vuelve a iniciar sesión. |
| Cambias el periodo y Valor Pipeline no se mueve | Es la foto de hoy. | Nada: el periodo afecta a Nuevos en Período, al embudo y al ranking. |
| «No hay deals con cierre previsto en los próximos 30 días» | Ninguna oportunidad activa tiene fecha de cierre en ese plazo. | Revisa las fechas de cierre en las fichas. |
| «Sin datos en este período», en Funnel de Etapas | No se creó ninguna oportunidad en el periodo, o todas están cerradas. | Amplía el periodo. |
| En Comercial sólo sale una persona | Ya la habías elegido, o tu alcance es Solo suyos o Su equipo (entonces sólo puedes verte a ti). | Si ya la habías elegido: elige Todos, pulsa Aplicar y elige a otra. |