Portal del anunciante Pantalla
Tus oportunidades
El tablero y la lista de tus negocios por etapa, con su valor, el lead asociado y la fecha de cierre, y cómo borrar varios a la vez.
Para qué sirve
Aquí sigues los negocios que van saliendo de tus leads, ordenados por etapa: cuántos hay en cada una, cuánto valen y en qué fecha esperas cerrarlos.
Quién puede usarlo
Cualquier persona que entre en el portal con el email de tu empresa. Sólo salen las oportunidades de tu empresa. Cómo entrar: Entrar en el portal del anunciante.
Paso a paso
Ver el tablero o la lista
- En el menú, dentro de Datos, entra en Oportunidades. Se abre el Tablero ①.
- Cada columna es una etapa ②, con cuántos negocios tiene y la suma de su valor. Si no caben todas en la pantalla, desplaza el tablero hacia los lados.
- Pulsa una tarjeta para abrir la ficha de la oportunidad: La ficha de una oportunidad.
- Para verlas en tabla, pulsa Lista: nombre del negocio, etapa, valor con céntimos, lead asociado y fecha de cierre. Pulsa una fila para abrir su ficha.
Las oportunidades no se crean aquí: Ir a Leads para crear ③ te lleva a tus leads, y se crean desde la ficha de cada uno (La ficha de un lead: notas, tareas, estado y oportunidad). También se pueden crear solas con cada lead nuevo: Automatizaciones: crear la oportunidad y responder al lead solos.
Borrar varias oportunidades
- En la vista Lista, marca la casilla de cada oportunidad que quieras borrar ①. Abajo aparece una barra con cuántas has marcado.
- Pulsa Eliminar ②.
- Confirma en la ventana del navegador, que te recuerda que no se puede deshacer. Cancelar, en la barra, desmarca todas.
Lo que conviene saber
- Las etapas son cinco y siempre en este orden: Nuevo Lead, Contactado / Reunión, En Negociación, Cerrado Ganado y Oportunidad Perdida. En la lista, las de contactado y perdida salen abreviadas, Contactado y Perdido, y al crearla desde el lead la primera se llama Lead / Prospecto.
- Las tarjetas no se arrastran. La etapa se cambia en la ficha de cada oportunidad.
- El tablero redondea los importes a euros; la lista enseña los céntimos.
- Al volver a la pantalla, se abre otra vez en Tablero.
- El buscador de arriba no filtra hoy ni el tablero ni la lista.
- Borrar no se puede deshacer, y no se lleva las notas ni las tareas: las tareas pendientes de esa oportunidad siguen saliendo en la ficha de su lead, y sus notas, en el historial del lead.
- No hay total general ni exportación.
Errores frecuentes
| Lo que ves | Qué significa | Qué hacer |
|---|---|---|
| «No se encontraron negocios.» | Todavía no tienes ninguna oportunidad. | Créala desde la ficha de un lead o enciende la oportunidad automática. |
| Escribes en el buscador y no cambia nada | El buscador no filtra hoy. | Busca a ojo en la lista, o abre el lead en Leads Recibidos, que sí tiene buscador. |
| Has borrado una oportunidad y su tarea sigue en la ficha del lead | El borrado no se lleva sus tareas. | Ciérrala con su marca en Próximos Pasos. |