Ajustes Referencia
Etiquetas y bloques de las plantillas de propuesta
Referencia de todo lo que puedes escribir en tu Word: los datos del cliente, el título, el bloque de cada producto, los apartados opcionales y el logo del cliente.
En esta página
En resumen
- Las etiquetas de datos (
{{empresa}},{{cliente}},{{fecha}}…) se escriben en cualquier parte del Word, también en la cabecera y el pie. - El bloque de cada producto va entre
{{#PRODUCTO}}y{{/PRODUCTO}}: se repite una vez por producto elegido, con su tabla de precios. - Un apartado entre
{{#SI:clave}}y{{/SI:clave}}se convierte en una casilla al generar la propuesta. - El logo del cliente va en una imagen cuyo texto alternativo sea
logo_principal_cliente(portada) oicono_cliente(pie). - Cada marca de bloque va sola en su párrafo (las de precio, en su fila de tabla). Un error en ellas sale al generar, no al subir.
Para qué sirve
Qué escribir en el Word de tu plantilla para que salgan los datos del cliente, los productos con sus precios, los apartados que elige el comercial y el logo del cliente. Cómo se sube: Plantillas de propuesta: subir tu Word con marcas. Cómo se genera: Generar una propuesta comercial en PDF desde una oportunidad.
Quién puede usarlo
Las plantillas las sube quien tiene Acceso Total en la fila Plantillas de Propuesta de Configuración (Settings), en el panel de permisos.
Etiquetas de datos
Se escriben con dos llaves, en minúsculas, en cualquier parte del Word: cuerpo, cabeceras y pies. Son las 14 de Etiquetas disponibles en la pantalla de plantillas:
| Etiqueta | Qué pone |
|---|---|
{{cliente}} y {{contacto}} | Nombre y apellidos del contacto de la oportunidad (las dos ponen lo mismo). |
{{empresa}} | Nombre de la empresa de la oportunidad. |
{{cargo}}, {{email}}, {{telefono}} | Cargo, email y teléfono del contacto. |
{{web}}, {{sector}} | Dominio web y sector de la empresa. |
{{oportunidad}} | Nombre de la oportunidad. |
{{propuesta_titulo}} | Lo que se escriba en Título de la propuesta al generarla; si se deja vacío, el nombre de la oportunidad. |
{{importe}} | Importe de la oportunidad, como 3.500,00 €; en blanco si es 0. |
{{fecha}} | La fecha del día en que se genera, dd/mm/aaaa. |
{{kam}} y {{remitente}} | El propietario de la oportunidad. Aunque la pantalla los describa como «Tu nombre», no es quien genera la propuesta. |
- Si la plantilla no lleva
{{propuesta_titulo}}, el título que se escriba al generarla no se imprime (la ventana lo avisa si pasa al paso de productos o apartados). - Una etiqueta que no es de esta lista (ni de las de abajo) sale tal cual en el documento.
{{email}}y{{telefono}}son del cliente: no los pongas bajo tu firma.
El bloque de cada producto
Envuelve entre {{#PRODUCTO}} y {{/PRODUCTO}} lo que tiene que salir por cada producto. Cada marca, sola en su párrafo. Al generar, ese trozo se repite una vez por producto, en el orden en que se marcaron. Sin estas dos marcas no se imprime ningún producto. Al generar, la ventana pide productos si la plantilla lleva {{producto_nombre}}, {{pr_vol}} o {{pr_val}} (se mira al subirla).
Dentro del bloque:
| Marca | Qué pone |
|---|---|
{{producto_nombre}} | El nombre del producto. |
{{tarifa_nombre}} | El subtítulo de su tarifa o, si no tiene, su nombre. |
{{#PRECIO}} · {{pr_vol}} / {{pr_val}} · {{/PRECIO}} | La tabla de precios. Tres filas de tabla: una con {{#PRECIO}}, otra con {{pr_vol}} y {{pr_val}} en sus celdas, y otra con {{/PRECIO}}. La del medio se repite por cada tramo. |
{{pr_cab_izq}}, {{pr_cab_der}} | Las cabeceras de esa tabla (por ejemplo, «Volumen» y «Precio»). |
{{#TABLA}} … {{/TABLA}} y {{#LISTA}} … {{/LISTA}} | Si los pones, la tabla entera sólo sale cuando el producto tiene tramos; si no los tiene, sale la lista, con un párrafo {{pl_item}} por precio. |
Y estas regiones, que desaparecen enteras (con su encabezado) si el producto no tiene ese dato. Cada marca, sola en su párrafo:
| Región | Dentro |
|---|---|
{{#DESCR}} … {{/DESCR}} | {{producto_descripcion}} |
{{#URL}} … {{/URL}} | {{producto_url}}, que sale como enlace |
{{#VOLMIN}} … {{/VOLMIN}} | {{producto_volumen_min}} |
{{#SEGM}} … {{/SEGM}} | un párrafo {{segm_item}}, que se repite por cada línea (o {{producto_segmentacion}}, todo seguido) |
{{#ENRIQ}} … {{/ENRIQ}} | un párrafo {{enriq_item}} por línea |
{{#CARACT}} … {{/CARACT}} | un párrafo {{caract_item}} por línea |
{{#DATOS}} … {{/DATOS}} | {{dato_rotulo}} y {{dato_valor}} en el mismo párrafo (los dos puntos del rótulo los pone el CRM) |
{{#PIE}} … {{/PIE}} | {{tarifa_pie}}, la nota al pie de la tarifa |
{{#IMG}} … {{/IMG}} | una imagen de muestra y {{img_rotulo}} en el mismo párrafo; sale una copia por imagen del producto, reducida si hace falta para caber en la página |
{{#NO_PRIMERO}} … {{/NO_PRIMERO}} | sale en todos los productos menos el primero. Pon dentro un salto de página y cada producto empezará página; el primero va debajo del texto anterior y no se parte. |
Los textos de cada producto (descripción, segmentación, características, datos, enlace, imágenes) se escriben en su ficha (Crear o editar un producto: la ficha con su vista previa); los precios y la nota al pie, en su tarifa. Cómo queda: Por qué un producto sale, o no, en la propuesta.
Apartados que se eligen al generar
Envuelve un apartado entre {{#SI:clave}} y {{/SI:clave}}, cada marca sola en su párrafo. La clave la inventas tú: letras, números y _, hasta 40 caracteres ({{#SI:particulares}}).
- Al generar, cada clave es una casilla de Apartados que entran, marcada al entrar. Su rótulo es el primer párrafo con texto del apartado: empieza cada apartado por su titular.
- Desmarcada, el apartado desaparece entero.
- Puedes usar la misma clave en varios trozos del documento: se marcan y desmarcan juntos.
- La clave
bbddestá reservada: no sale como casilla, y ese apartado se imprime solo si alguno de los productos elegidos es una base de datos que se vende por registro (su tarifa tiene un código que empieza porBBDDy la unidad «€/registro»). No la uses para tus apartados.
El logo del cliente
Pon en el Word una imagen cualquiera, del tamaño y en el sitio donde quieras el logo, y escribe en su texto alternativo (en Word, en las opciones de la imagen) una de estas marcas:
| Marca | Dónde | Qué logo pone |
|---|---|---|
logo_principal_cliente | Portada | El logo de la ficha de la empresa; si no tiene, el icono de su web. Si el de la ficha no se puede usar, la portada sale sin logo. |
icono_cliente | Pie | El icono de su web; si no tiene, el logo de la ficha. |
La imagen de muestra se cambia por el logo, ajustado a su caja sin deformarlo. Si no hay ningún logo, el hueco se quita: no queda un recuadro vacío. Un logo en SVG no sirve.
Reglas para que funcione
- Las marcas de bloque y de apartado sólo funcionan en el cuerpo del documento, no en cabeceras ni pies.
- Cada marca de bloque, sola en su párrafo; las de
{{#PRECIO}}, solas en su fila. La de apertura, antes que la de cierre. - Escribe cada marca de bloque y de apartado de un tirón y con el mismo formato: un cambio de formato, un comentario o un marcador de Word en medio la rompe.
- Al subir la plantilla no se comprueban estas marcas: genera una propuesta de prueba antes de dejar que la use el equipo.
- Una marca mal colocada pero emparejada (por ejemplo, una en cada celda de la misma fila) no da error: el documento sale raro. Revisa el resultado.
- No hay etiquetas de presupuesto (líneas, total, IVA) ni de campos personalizados.
Errores frecuentes
Salen en rojo en la ventana Generar propuesta de la oportunidad; los de las marcas (también las de apartado), detrás de «La plantilla tiene mal las marcas de producto: ».
| Lo que ves | Qué significa | Qué hacer |
|---|---|---|
| «La plantilla abre {{#PRODUCTO}} y no lo cierra: falta {{/PRODUCTO}}.» | Falta la marca de cierre. | Añade {{/PRODUCTO}}, sola en su párrafo, al final del bloque, y vuelve a subirla. |
| «La plantilla cierra {{/PRODUCTO}} sin haberlo abierto: falta {{#PRODUCTO}}.» | Falta la de apertura (pasa al borrar su párrafo). | Añade {{#PRODUCTO}}, sola en su párrafo, al principio del bloque. |
| «Las marcas {{#PRODUCTO}} / {{/PRODUCTO}} están mal colocadas: cada una tiene que ir en su propio párrafo, la de apertura antes de la de cierre.», o «Las marcas … no están cada una en su propio …» con otra región | Comparten párrafo (o fila de tabla) con otro texto o están al revés. | Pon cada una sola en su párrafo (las de {{#PRECIO}}, en su fila), en orden. |
| «Marcas descuadradas en la plantilla: …» | Una región tiene sólo una de sus dos marcas. | El mensaje dice cuál; añade la que falta. |
| «La plantilla usa {{#SI:x}} y nadie declara la clave «x».» | Un apartado que el CRM no ha podido ofrecer como casilla. | Reescribe la marca de un tirón, sin cambios de formato, en el cuerpo del documento y con sus dos marcas. |
| «La plantilla cierra {{/SI:x}} sin haberlo abierto.» | Falta la apertura de ese apartado. | Añade {{#SI:x}} en un párrafo propio. |
| «La plantilla no es un .docx válido.» | El fichero está dañado. | Ábrelo en Word, guárdalo como .docx y vuelve a subirlo. |