Ajustes
Productos, plantillas, correo, agentes de IA y lo que se prepara antes de vender.
Primeros pasos
Pantallas
- Agentes de IA: instrucciones y conocimiento propios para redactar e investigar Cómo crear los agentes que la IA usa para escribir mensajes e investigar empresas: tipo, instrucciones, modelo y cajas de conocimiento.
- API & Integraciones: recibir en el CRM los leads de tu web Cómo generar la clave de la API, conectar el formulario de tu web (Elementor, Contact Form 7, WPForms, Gravity Forms) y elegir qué comerciales reciben los leads.
- Atribución de marketing: los canales de origen de tus leads Cómo cambiar el nombre, el color, el orden y el tipo de coste de los canales con los que el Panel Marketing reparte tus leads, o volver a los de fábrica.
- Avisos de renovación de alquiler Cómo hacer que el CRM avise al comercial, con una tarea y un correo, antes de que termine el alquiler de una base de datos a un cliente.
- Biblioteca de recursos: enlaces a documentos para tus correos Cómo guardar enlaces a presentaciones y documentos (Google Drive u otros) para insertarlos al escribir desde las fichas.
- Productos: el catálogo de secciones, familias y artículos Cómo organizar tus productos en secciones y familias, ver de un vistazo cuáles salen en las propuestas y borrar sabiendo qué se lleva cada borrado.
- Diseño de documentos: datos bancarios, textos legales y pie de los PDF Cómo personalizar lo que aparece al pie de tus presupuestos y pedidos y preparar la biblioteca de textos que se insertan en sus líneas.
- Qué tarifa usa cada artículo: emparejar productos con tarifas Cómo decirle a cada artículo del catálogo qué tarifa, y qué parte de ella, tiene que imprimir en las propuestas.
- Crear o editar un producto: la ficha con su vista previa Una sola pantalla para dar de alta o corregir un producto: sus datos, sus precios por tramos, los textos y las imágenes de la propuesta, con la vista previa al lado.
- Integraciones CRM: traer datos desde otro CRM (CRM in Cloud) Cómo conectar tu cuenta de CRM in Cloud, emparejar sus campos con los del CRM e importar empresas, contactos, oportunidades, potenciales y actividades por lotes.
- Libro de tarifas: precios por tramos de volumen Dónde viven las tablas de precios que imprimen las propuestas: crear, editar, duplicar, desactivar y reactivar una tarifa, con sus filtros, sus tramos y su pie.
- Motores de IA: la clave de OpenAI y qué agente atiende cada tarea Dónde pegar la clave de OpenAI de tu cuenta y elegir qué agente redacta los mensajes cortos, los largos, los correos y las investigaciones.
- Perfil de cuenta: logo, color de marca y datos fiscales de tu empresa Los datos de tu empresa que salen en presupuestos, pedidos y liquidaciones: logo, color, razón social, CIF, dirección y contacto.
- Plantillas de mensajes para correo, LinkedIn y WhatsApp Cómo crear las plantillas que el equipo inserta al escribir desde las fichas, con sus categorías y variables.
- Plantillas de propuesta: subir tu Word con marcas Cómo subir la plantilla .docx de tu propuesta, descargar el ejemplo, activarla o desactivarla y borrarla.
- Secuencias de seguimiento: crear los pasos de una cadencia Cómo montar una secuencia de pasos con esperas (correo, llamada, LinkedIn, WhatsApp, tarea) que crea tareas, con borrador de IA si quieres, para el comercial.
- Textos e imágenes de los productos para las propuestas La pantalla que reúne, producto a producto, la descripción, la segmentación, el enriquecimiento, los datos sueltos, el enlace y las imágenes que salen en la propuesta, con textos reutilizables.
- Conexiones de IA: claves de OpenAI o Anthropic, modelo por tarea y tope de gasto Próximamente
- Créditos de enriquecimiento para tus anunciantes Próximamente
Paso a paso
- Configurar el correo transaccional de la cuenta: el SMTP con el que salen los leads por email Cómo poner el servidor de correo de tu cuenta con el que la plataforma entrega por email los leads de tus campañas de Affiliate a los anunciantes.
- Pegar una tarifa copiada de Excel Cómo copiar un rango de tu hoja de precios y pegarlo en una tarifa del Libro de Tarifas sin perder decimales ni confundir tramos.
Cómo funciona
Referencia
- Etiquetas y bloques de las plantillas de propuesta Referencia de todo lo que puedes escribir en tu Word: los datos del cliente, el título, el bloque de cada producto, los apartados opcionales y el logo del cliente.
- Variables que se sustituyen en plantillas de mensajes y secuencias Qué variables puedes escribir ({nombre}, {empresa}…) en plantillas de mensajes y en los pasos de una secuencia, y qué pasa con las que no se reconocen.