Motores de IA: la clave de OpenAI y qué agente atiende cada tarea

Para qué sirve

En esta pantalla se deciden dos cosas de la IA del CRM: con qué clave de OpenAI trabaja tu cuenta y qué agente atiende cada tarea (los mensajes cortos, los largos, los correos y las investigaciones). El modelo no se elige aquí: va en la ficha de cada agente (Agentes de IA: instrucciones y conocimiento propios para redactar e investigar).

Quién puede usarlo

Necesitas la nube Configuración (Settings) encendida y Acceso Total en su fila Conexiones de IA (claves, modelos y Motores de IA), en el panel de permisos. Es la misma casilla que la pantalla Conexiones de IA: las dos entradas del menú salen juntas o no sale ninguna. Si no la tienes, pídesela a un administrador de tu cuenta; el cambio surte efecto en tu siguiente inicio de sesión.

Lo que se guarda vale para toda la cuenta.

Paso a paso

1. Ve a Configuración › CRM Cloud › Motores de IA.

   

Poner la clave de OpenAI de tu cuenta

2. En Conexión OpenAI, la primera línea dice qué clave se está usando: la clave compartida de la plataforma o tu propia clave.
3. Pega tu clave en API key (OpenAI) ① y pulsa Guardar clave ②. Sale Guardado..

• Con una clave guardada, el campo no la enseña entera: enseña una versión tapada. Guardar sin tocarla no cambia nada.
• Para volver a la clave compartida, deja el campo vacío y pulsa Guardar clave.
• La clave no se comprueba al guardarla: si está mal, lo notarás al usar la IA (al redactar o investigar). Revisa que la copias entera; si no funciona, pégala de nuevo o vuelve a la clave compartida.

Elegir qué agente atiende cada tarea

4. En Qué agente atiende cada tarea, elige un agente en el desplegable de cada fila ③, o deja — el que decida el sistema —. Cada agente sale con su modelo entre paréntesis, o con (sin modelo propio).
5. Pulsa Guardar asignación ④. Se guardan las cinco filas a la vez.

Si tu cuenta no tiene agentes activos, sale No tienes agentes activos. Créalos en Agentes / Cerebro IA y luego vuelve aquí para decir cuál atiende cada tarea. Créalos en Agentes de IA: instrucciones y conocimiento propios para redactar e investigar.

Lo que conviene saber

• Cómo se elige el agente al usar la IA: manda el que la persona elija en el desplegable de la ficha; si no elige, el que pongas aquí; y si aquí está — el que decida el sistema —, el sistema coge el agente activo más reciente del tipo más apropiado. Detalle: Agentes de IA: instrucciones y conocimiento propios para redactar e investigar.
• El modelo viene con el agente: si el agente tiene modelo propio, se usa el suyo; si no, el de la tarea.
• La línea gris de cada tarea («usará … por defecto» o «… del agente») se calcula con la elección de esa fila. Con — el que decida el sistema — da el modelo por defecto de la tarea, pero si el sistema acaba eligiendo un agente con modelo propio, se usa el de ese agente.
• Para investigar hace falta un modelo que busque en internet. Si el agente elegido tiene uno que no busca, se usa el de búsqueda por defecto.
• Si desactivas un agente que tenías asignado, esa tarea vuelve sola a la elección automática, y al abrir la pantalla la fila sale en — el que decida el sistema —.
• Esta clave no es la de Conexiones de IA. La de esta pantalla la usa el CRM (redactar, investigar, secuencias, enriquecimiento) y el Generador rápido de bloques de Lead Gen; la de Conexiones de IA la usa la creación de páginas con IA de Lead Gen. Ninguna lee la de la otra: si quieres usar tu clave en las dos cosas, pégala en las dos.

Lo que no hace

• No elige modelos: eso va en la ficha de cada agente.
• No prueba la clave ni enseña cuánto se ha gastado.
• Sólo admite OpenAI.
• No hay asignaciones por persona ni por equipo: valen para toda la cuenta.

Errores frecuentes

Relacionado

• Agentes de IA: instrucciones y conocimiento propios para redactar e investigar
• Conexiones de IA: claves de OpenAI o Anthropic, modelo por tarea y tope de gasto
• Redactar y reescribir con IA
• Investigar una empresa con IA
• Enriquecer una lista de empresas desde un CSV