Dashboard CRM

Para qué sirve

Para empezar el día viendo de un vistazo cómo va tu cartera, qué tienes pendiente y qué se ha movido. Para analizar periodos, comparar comerciales o pulsar cifras, usa los informes del grupo Informes: Cómo se calculan las cifras de los informes del CRM.

Llegas aquí al iniciar sesión si tienes CRM Cloud. En el menú, la entrada Dashboard CRM sólo la ven los administradores; para volver desde otra pantalla, pulsa el icono de CRM Cloud en la barra de la izquierda.

Quién puede usarlo

No tiene casilla propia: basta con tener CRM Cloud encendido en el panel de permisos, aunque todas sus filas estén en Nada.

A quién puedes mirar sale del alcance más estrecho de dos filas de CRM Cloud: Visualización de Negocios (Pipeline) y de Contactos (Personas).

• Con Todo en las dos, puedes elegir a cualquier persona de la cuenta.
• Con Su equipo, a las personas de tu equipo (si no estás en ningún equipo, sólo tus datos). Aquí sí cuenta el equipo, al contrario que en los informes.
• Con Solo suyos (o Nada), sólo tus datos, y no sale el selector.

Un cambio de permisos se nota en tu siguiente inicio de sesión.

Elegir de quién son los datos

Bajo el saludo, una línea dice qué estás viendo («Estás viendo tus datos», el nombre de una persona, «toda la cuenta»…). Para cambiarlo:

1. Pulsa el botón de arriba a la derecha ①, que dice Solo tú (o lo que tengas elegido).

   

2. Marca a una o varias personas, Todos ① o Sin asignar ②, que son las fichas sin propietario. Si no marcas nada, verás tus datos.
3. Pulsa Aplicar ③.

• Todos son todas las personas que puedes ver. Con Todo en las dos filas, es la cuenta entera, incluidas las fichas sin propietario.
• Las oportunidades, los contactos y los clientes potenciales se cuentan por propietario; las tareas, por persona asignada; la cronología y los correos, por quien los escribió.
• Con sólo Sin asignar marcado, las tareas, la cronología y los correos salen vacíos: no tienen a nadie a quien atribuirse.
• Lo que eliges no se guarda: la próxima vez vuelves a ver tus datos.

Las tarjetas

La primera fila (② en la primera imagen) es del CRM:

La segunda fila (③ en la primera imagen) es de los clientes potenciales:

Prospectos Activos y Convertidos (Mes) se pueden pulsar para abrir el listado de Clientes Potenciales con esas mismas fichas, siempre que el listado pueda enseñar la misma cifra (con una sola persona elegida que tu alcance en Prospectos (Cartera fría) te deje ver, o con Todos si tienes Todo en las tres filas). Si no, la tarjeta no lleva enlace.

Los bloques de debajo

• Tus Tareas Pendientes: las 5 que vencen antes, con la fecha en rojo si ya ha vencido. Cada una abre la ficha de su oportunidad, contacto o empresa. Una tarea que sólo es de un cliente potencial no abre nada al pulsarla: búscala en su ficha o en Tareas SDR pendientes. Con Todos u otra persona elegida, el título sigue diciendo «Tus», pero las tareas son de las personas elegidas. Ver Tablero lleva a Oportunidades.
• Cronología del Equipo: las 10 últimas actividades de las personas elegidas, con su texto completo (también el de los correos). Junto a cada una pone la oportunidad, empresa o contacto; si no es de ninguna de las tres (por ejemplo, la de un cliente potencial), pone Sistema.
• Últimas Oportunidades: las 5 últimas creadas, con su etapa e importe. Ver todo el pipeline → abre Oportunidades.
• Funnel SDR: cuántos clientes potenciales activos hay en cada etapa. Ver todos → abre Clientes Potenciales (cuando la tarjeta de activos también se puede pulsar).
• Tareas SDR pendientes: sólo sale si hay alguna. Las tareas pendientes de clientes potenciales, por prioridad y fecha; enseña 5, y el botón «Ver las …», con el número, despliega el resto (hasta 200). Cada una abre la ficha del cliente potencial.
• Accesos Rápidos: Empresas, Contactos, Prospectos y Kanban, que abre el tablero de Oportunidades.

Lo que conviene saber

• Las cifras son de hoy, del mes natural en curso o de los últimos 7 días, y no se pueden cambiar. Para otros periodos, usa los informes.
• Convertidos (Mes) es una cifra de evento (conversiones ocurridas este mes). Por eso puede no coincidir con informes que cuentan las fichas creadas en el periodo: Cómo se calculan las cifras de los informes del CRM.
• Emails SDR (7 días) sólo cuenta los correos marcados como salientes. El informe Actividad SDR cuenta también los que no tienen dirección marcada, así que su cifra puede ser mayor.
• No se descarga ni se exporta.
• Si vuelves aquí desde otra pantalla sin ningún mensaje, es que no tenías permiso para abrirla: mira Qué puede ver y hacer cada persona en el CRM.

Errores frecuentes

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