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Actividad SDR: esfuerzo y embudo de prospección
Cuántas invitaciones e InMail de LinkedIn, correos, llamadas y WhatsApp ha hecho cada SDR, cuántas respuestas ha tenido y cómo avanza su embudo.
En esta página
En resumen
- Mide el esfuerzo de prospección (invitaciones e InMail de LinkedIn, correos, llamadas y WhatsApp a clientes potenciales, y las respuestas) y el embudo de los clientes potenciales creados en el periodo.
- Lo abre quien tiene Visualización en Informes y Paneles; con Solo suyos o Su equipo en esa fila o en Prospectos (Cartera fría), sólo ves lo tuyo.
- Mes concreto manda sobre Período. Por defecto, Este mes.
- Las columnas Total y Respuestas y casi todos los pasos del embudo se pueden pulsar para ver las actividades o las fichas.
Para qué sirve
Para saber cuánto ha trabajado cada SDR, por qué canal, cuántas respuestas ha tenido y cuántos de los clientes potenciales nuevos han avanzado. Los resultados de la captación (activos, convertidos, canales) están en Panel SDR: clientes potenciales captados y convertidos.
Está en el menú de CRM Cloud, Informes › Actividad SDR. En la página se titula Panel SDR — Actividad y Embudo.
Quién puede usarlo
Necesitas permiso para Visualización en la fila Informes y Paneles de CRM Cloud, en el panel de permisos. Si no lo tienes, pídeselo a un administrador de tu cuenta; sin él, al pulsar la entrada vuelves al Dashboard CRM sin ningún mensaje.
El informe mira también tu alcance en Prospectos (Cartera fría) y se queda con el más estrecho: con Todo puedes elegir a cualquier SDR; con Solo suyos o Su equipo, el informe se queda contigo: el esfuerzo es el tuyo y el embudo, los clientes potenciales en los que figuras como SDR, comercial o propietario. Más en Cómo se calculan las cifras de los informes del CRM.
Los filtros
- SDR ①: quien hizo las acciones, en el bloque de esfuerzo; en el embudo, el SDR Asignado de cada cliente potencial. Ofrece a quien ha registrado actividad sobre algún cliente potencial o figura como su SDR.
- Comercial: sólo filtra el embudo, por el campo Comercial Secundario de cada cliente potencial. Ofrece a quien figura así en alguna ficha.
- Mes concreto ②: uno de los últimos 18 meses. Si eliges uno, manda sobre el periodo y sale el aviso «Midiendo un mes concreto: … (el mes tiene prioridad sobre el período).». Para volver al periodo, elige — usar período —.
- Período: Este mes por defecto. No tiene Personalizado….
Pulsa Aplicar para ver el resultado. El subtítulo dice qué estás midiendo (Este mes, un periodo o el mes elegido).
Actividad de prospección (el esfuerzo)
Cuenta las acciones sobre clientes potenciales con fecha dentro del periodo. Las actividades sobre empresas, contactos u oportunidades, las notas y las reuniones no cuentan. Una fila por canal:
- LinkedIn · Invitación (Conexión) y LinkedIn · InMail / Sales Nav: según lo que se eligió al registrar la actividad en el muro (Registrar una llamada, una nota, un LinkedIn o un WhatsApp en el muro). Lo que no lo tiene sale en LinkedIn · sin clasificar.
- Emails enviados, Llamadas y WhatsApp.
Una fila sin nada no se pinta. Las columnas:
| Columna | Qué cuenta |
|---|---|
| Total | Las acciones salientes, también las que no tienen la dirección marcada. Se puede pulsar. |
| Prospectos únicos | Los clientes potenciales distintos con alguna actividad de ese canal, enviada o recibida. |
| Acc./prosp. | Total entre Prospectos únicos, con un decimal. |
| Respuestas | Las actividades marcadas como entrantes. «—» si no hay ninguna; si hay, se puede pulsar. |
Debajo, Contactos alcanzados: a la izquierda, el total de acciones (pulsable); a la derecha, cuántas personas distintas han recibido al menos una acción saliente. Esa cifra y Prospectos únicos no se pulsan, porque cuentan personas y no hay una lista que dé ese número.
Al pulsar se abre Actividades con sólo clientes potenciales, las mismas fechas, el canal y, si lo elegiste, el SDR.
Embudo de conversión
Toma los clientes potenciales creados en el periodo (la cohorte) y cuenta:
- Leads creados: todos ellos.
- Contactados: los que han recibido alguna acción saliente de LinkedIn, correo, llamada o WhatsApp.
- Interesados, Visita agendada y Convertidos: los que hoy están en la etapa Interesado/Calificando, en Meet/Call Agendado o convertidos.
A la derecha, el porcentaje sobre el paso anterior. Como se usa la etapa actual, un cliente potencial que ya se convirtió no cuenta como interesado: los pasos intermedios pueden quedar bajos, o uno puede ser mayor que el anterior. La nota de la pantalla lo explica.
Leads creados, Interesados, Visita agendada y Convertidos se pueden pulsar cuando son mayores que 0; Contactados no. Si el informe se queda contigo por tu alcance, el embudo no se pulsa: el listado no puede repetir esa mezcla de SDR, comercial y propietario.
Lo que conviene saber
- El embudo cuenta fichas creadas en el periodo: si este mes has convertido clientes potenciales del mes pasado, aquí no salen, y sí en la tarjeta Convertidos del Panel SDR. Mira Cómo se calculan las cifras de los informes del CRM.
- Total cuenta también los correos sin dirección marcada; la tarjeta Emails SDR (7 días) del Dashboard CRM no, así que pueden no coincidir.
- Si los clientes potenciales no tienen SDR Asignado o Comercial Secundario, filtrar por SDR o por comercial deja el embudo a 0, aunque el bloque de esfuerzo sí tenga datos.
- Lo que pulsas se abre en otra pestaña, que se reutiliza en los clics siguientes. La lista de Actividades aplica tu permiso en Actividades (Muro): sin él, vuelves al Dashboard CRM. No se descarga.
Errores frecuentes
| Lo que ves | Qué significa | Qué hacer |
|---|---|---|
| Pulsas Actividad SDR y vuelves al Dashboard CRM, sin ningún mensaje | Te falta Visualización en Informes y Paneles. | Pídela a un administrador de tu cuenta y vuelve a iniciar sesión. |
| «Midiendo un mes concreto: … (el mes tiene prioridad sobre el período).» y el periodo no cambia nada | Tienes un mes elegido en Mes concreto. | Elige — usar período — y pulsa Aplicar. |
| El embudo dice «cohorte · 1 leads» y todo está a 0 | No hay ningún cliente potencial que cumpla los filtros: es el embudo vacío. | Amplía el periodo o quita el SDR y el comercial. |
| Eliges un SDR y el embudo se queda a 0 | Los clientes potenciales de ese periodo no tienen ese SDR Asignado. | Rellena el campo en las fichas, o mira sólo el bloque de esfuerzo. |
| No sale la fila de WhatsApp o de LinkedIn sin clasificar | No hay ninguna acción de ese tipo en el periodo. | Nada. |