Registrar una llamada, una nota, un LinkedIn o un WhatsApp en el muro

Para qué sirve

Para que quede en la ficha lo que has hecho con un cliente: una llamada, un mensaje de LinkedIn, un WhatsApp, una nota interna o un correo que enviaste o recibiste fuera del CRM. Así cualquiera del equipo ve el historial completo y el siguiente paso.

Enviar un correo desde la ficha tiene su artículo: Enviar un correo desde una ficha del CRM. Crear una tarea, también: Tareas y recordatorios.

Quién puede usarlo

Cada ficha pide una casilla distinta del panel de permisos, en CRM Cloud:

En la ficha de empresa, sin Crear en Actividades (Muro) no hay pestañas. En las demás fichas las pestañas salen siempre, y si te falta la casilla el aviso llega al pulsar Guardar. Si te falta algo, pídeselo a un administrador de tu cuenta; el cambio se nota en tu siguiente inicio de sesión.

Paso a paso

1. Abre la ficha de la empresa, el contacto, la oportunidad o el cliente potencial.
2. En el bloque de pestañas ①, elige la del tipo de actividad. Abre en LinkedIn.
   • En empresas, contactos y oportunidades el orden es LinkedIn, WhatsApp, Llamada, Nota, Email, Tarea; en clientes potenciales, Email va antes que Nota.
3. Escribe lo que ha pasado en la caja de texto.
4. Si quieres acordarte de volver a contactar, marca Agendar recordatorio de seguimiento ③ y elige cuándo (por defecto, En 1 semana; en Email, En 3 días). Al guardar se crea una tarea a tu nombre: mira Tareas y recordatorios.
5. Pulsa Guardar ④. Sale Actividad registrada. (en LinkedIn) o Guardado. (en WhatsApp, Llamada y Nota) y la página se recarga con la actividad arriba del Historial de Actividad.

   

Ojo: al guardar, la página se recarga. Si tenías algo escrito en otra pestaña, se pierde.

LinkedIn

El CRM no publica nada en LinkedIn: escribes (o pides a la IA un borrador), pulsas Copiar para LinkedIn, lo pegas en LinkedIn y aquí lo guardas.

• Redactar IA: ② tiene dos opciones: Conexión (corto, para una invitación) e InMail / Sales Nav (largo). Le dice a la IA qué escribir: Redactar y reescribir con IA.
• En un cliente potencial, esa opción se guarda con la actividad y decide si cuenta como invitación o como InMail en el informe de Actividad SDR (Actividad SDR: esfuerzo y embudo de prospección). Por defecto es Conexión: si registras un InMail, cámbiala antes de guardar. En empresas, contactos y oportunidades no se guarda.
• Sólo en un cliente potencial hay además Tipo:, con Mensaje (por defecto) o Perfil. El historial lo rotula así.
• Usar plantilla carga un texto preparado: Usar plantillas y recursos al escribir.

WhatsApp

Arriba sale Para: con el teléfono de la ficha ①. En una oportunidad es el del contacto; en una empresa, el suyo o, si no tiene, el de su primer contacto.

1. Escribe el mensaje (o usa una plantilla o la IA).
2. Pulsa Abrir en WhatsApp ②: se abre WhatsApp con el mensaje escrito, y lo envías tú desde allí. También puedes pulsar Copiar.
3. Vuelve a la ficha y pulsa Guardar para dejarlo anotado.

   

Si la ficha no tiene teléfono, sale Sin teléfono en la ficha (no podrás abrir WhatsApp): puedes escribir y guardar, pero no abrir la conversación.

Llamada y Nota

• Llamada: el resumen de la llamada (tono, interés, próximos pasos). El CRM no llama: no tiene telefonía.
• Nota: cualquier nota interna. No le llega al cliente.

Guardar un correo que no salió del CRM

En la pestaña Email puedes anotar un correo que enviaste o recibiste desde tu programa de correo:

1. Elige Enviado o Recibido (con Recibido, la línea dice De: en lugar de Para:).
2. Escribe el asunto y pega el texto.
3. Pulsa Guardar (no Enviar Email). No se envía nada: queda anotado como correo saliente o entrante.

Con Guardar, la casilla Agendar recordatorio de seguimiento de esta pestaña sólo crea la tarea en un cliente potencial; en una empresa, un contacto o una oportunidad, créala en la pestaña Tarea.

Un correo anotado como Recibido cuenta como respuesta del cliente: si en esa ficha había un correo programado antes de anotarlo, ya no sale (Programar un correo para que salga más tarde). Anotado en una oportunidad, cuenta también para su contacto y su empresa; en un contacto, para su primera empresa.

Lo que conviene saber

• Dónde aparece lo que anotas. En una oportunidad, la actividad sale también en el muro de su contacto y de su empresa. En un contacto, también en el de su primera empresa (no en las demás en las que esté). En una empresa y en un cliente potencial, sólo en su ficha.
• Firma quien tiene la sesión, con la fecha y la hora del momento.
• Se guarda como texto. Una etiqueta o un formato escritos a mano se ven tal cual.
• Las variables no se sustituyen aquí. Un {nombre} en un LinkedIn, un WhatsApp o una nota se queda escrito: sólo se sustituyen al enviar o programar un correo (Variables que puedes usar en los correos y plantillas del CRM).
• El historial rotula el tipo en inglés: «registró un/a note», «registró un/a call»… (en un cliente potencial, «Call», «Note», «Linkedin», en mayúsculas, con Mensaje o Perfil).
• En un cliente potencial ya convertido no se puede anotar: el bloque de pestañas desaparece.

Lo que no hace

• No envía LinkedIn ni WhatsApp, ni hace llamadas.
• No tiene pestaña de reunión.
• No deja editar ni borrar una actividad desde la ficha. Para borrarla, Actividades: todo lo registrado en el CRM en una pantalla.

Errores frecuentes

Relacionado

• Tareas y recordatorios
• Enviar un correo desde una ficha del CRM
• Usar plantillas y recursos al escribir
• Redactar y reescribir con IA
• Actividades: todo lo registrado en el CRM en una pantalla
• Actividad SDR: esfuerzo y embudo de prospección