Motivos de pérdida: por qué se pierden y se descartan

Para qué sirve

Para ver por qué se pierden las ventas y se descartan los clientes potenciales: qué motivo pesa más, en qué comercial y en qué meses, y cuánto importe se ha ido con cada uno. Cómo se calculan las cifras de los demás informes: Cómo se calculan las cifras de los informes del CRM.

Quién puede usarlo

Necesitas permiso para Visualización en la fila Informes y Paneles de CRM Cloud, en el panel de permisos. Sin él, al pulsar la entrada vuelves al Dashboard CRM. Además, cada parte del informe mira la fila de lo que cuenta y se queda con el alcance más estrecho de las dos: las oportunidades, Negocios (Pipeline); los clientes potenciales, Prospectos (Cartera fría). Si en una de esas filas tienes Nada, su parte no se ofrece en Ver.

Lo que ves depende de tu alcance: con Todo en Informes y Paneles y en la fila de lo que cuenta ves los cierres de toda la cuenta y puedes elegir a una persona en Comercial; con Su equipo o Solo suyos, sólo los cierres de fichas que eran tuyas, sin desplegable de comercial. En los informes, Su equipo no incluye a tu equipo. Si te falta algo, pídeselo a un administrador de tu cuenta; el cambio se nota en tu siguiente inicio de sesión.

Paso a paso

1. En el menú de CRM Cloud, abre Informes › Motivos de Pérdida.
2. En Ver ① elige Oportunidades perdidas, Oportunidades suspendidas o Clientes potenciales descartados.
3. Si puedes, elige una persona en Comercial. En Período elige Este mes, Mes anterior, Últimos 90 días, Este año (el de partida) o Últimos 12 meses.
4. Pulsa Aplicar.

   

Arriba, el número de cierres, el Importe (sólo en oportunidades) y Ya no siguen así ②: los que se reabrieron o cambiaron de etapa después del cierre. Debajo, Por motivo ③ (con su porcentaje sobre el total), Por comercial ④ y Por mes.

La lista detrás de cada cifra

Pulsa el número de cierres o el importe de cualquier fila: el informe se recarga con los mismos filtros y, debajo, «Los cierres de esa cifra (N)». Sin pulsar nada, la lista enseña «Todos los cierres del período (N)». Ver todos ① quita el filtro. Las tarjetas de cierres e importe también abren la lista entera; el porcentaje no es un enlace.

Cada fila dice la fecha del cierre, la ficha (en clientes potenciales, el nombre de la persona) con su empresa, el motivo con el detalle que se escribió, el comercial, el importe y, en Hoy ②, si sigue así («Sigue perdida», «Sigue suspendida», «Sigue descartado») o «Ya no, desde el …» con la fecha. El nombre de la ficha la abre en otra pestaña, que se reutiliza en los clics siguientes.

Lo que conviene saber

• Cuenta cierres, por su fecha. Si una oportunidad se pierde, se reabre y se vuelve a perder, son dos cierres. Uno que se reabrió sigue contando en el periodo en que ocurrió, y la lista lo dice en Hoy.
• El comercial es el que tenía la ficha cuando se cerró, no quien la cerró. Cambiar después el propietario no mueve el cierre. Una persona desactivada sale con « (desactivado)»; sin propietario, «Sin comercial».
• El importe es el que tenía la oportunidad al cerrarla. Los clientes potenciales no tienen importe.
• El nombre del motivo es el que se eligió. Si después se renombra o se desactiva, el informe sigue con lo que se eligió en su día.
• La ficha y su empresa son las de hoy: si se borró, sale «Oportunidad borrada» o «Cliente potencial borrado».
• La lista enseña como mucho los 300 cierres más recientes y lo avisa.
• Si tu cuenta ha dejado de pedir el motivo, el aviso de arriba lo dice; los cierres ya hechos siguen contando.
• No cuenta los cierres hechos sin motivo (los de antes de encenderlo, o los que llegan por la importación de CSV), ni presupuestos ni pedidos. No se descarga ni filtra por equipo.

Errores frecuentes

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