Panel Marketing: leads, coste por lead y CAC por canal

Para qué sirve

Para saber qué canal trae más clientes potenciales, cuáles se convierten mejor y cuánto cuesta cada uno. Por defecto mira los Últimos 12 meses.

Está en el menú de CRM Cloud, Informes › Panel Marketing. En la página se titula Panel Marketing — Adquisición y CAC.

Quién puede usarlo

• Ver: permiso para Visualización en la fila Informes y Paneles de CRM Cloud, en el panel de permisos. Sin él, al pulsar la entrada vuelves al Dashboard CRM sin ningún mensaje.
• Guardar costes: además, permiso para Editar en esa misma fila. El botón de costes sale a todos los que ven el panel; sin Editar, al guardar vuelves al Dashboard CRM sin mensaje y no se guarda nada.

Si te falta alguno, pídeselo a un administrador de tu cuenta. El panel mira también tu alcance en Prospectos (Cartera fría): con Todo ves la cuenta entera y puedes elegir a cualquier comercial; con Solo suyos o Su equipo, sólo tus clientes potenciales. Más en Cómo se calculan las cifras de los informes del CRM.

Qué mide

• Los leads: los clientes potenciales creados en el periodo, estén como estén hoy. El comercial filtra por su propietario.
• El canal de cada lead se decide así: si su origen es de prospección (LinkedIn, correo, llamada…), manda ese origen; si llegó por la web, el medio de la visita (búsqueda de pago, redes…) o, si no lo hay, el identificador de clic de la publicidad que traía la dirección; si no, el origen o Otros. Los canales, sus nombres, sus colores y si llevan coste se configuran en Configuración › Atribución de Marketing: Atribución de marketing: los canales de origen de tus leads.
• El ingreso atribuido: la suma del importe de las oportunidades en «Propuesta Aceptada» o «Ganado / Cerrado» cuyo contacto lleva canal (lo hereda al convertir el cliente potencial), según su fecha de cierre (o su alta, si no tiene). Las oportunidades sin contacto, o con un contacto sin canal, no se atribuyen.
• El coste: lo que introduces a mano por mes y canal, de toda la cuenta. Con un comercial elegido, los leads y el ingreso son suyos y el coste sigue siendo el de toda la cuenta, como dice el aviso de la pantalla.

Las tarjetas

Ninguna cifra del panel se puede pulsar.

Gráficas y tablas

• Leads por canal: los canales con leads, de más a menos.
• Calidad por canal: cada canal como una burbuja, con el volumen de leads en horizontal y la tasa de conversión en vertical.
• Embudo de captación: la etapa de hoy de todos los leads del periodo, convertidos y descartados incluidos, así que suma lo mismo que Leads captados.
• Evolución mensual: las altas de cada mes, siempre de los últimos 12 meses.

  

Rendimiento por canal reúne, por canal, Leads, Conv., Tasa, Coste, CPL, CAC, Ingreso y ROI, con una fila Total:

• Tasa: convertidos entre leads, en verde desde el 50 %, en ámbar desde el 25 % y en rojo por debajo. Si el canal tiene menos de 5 leads y ninguna conversión, dice «nuevo».
• ROI: (ingreso − coste) entre coste, en porcentaje, seguido de cuántas veces cubre el ingreso al coste. Sólo sale donde hay coste y ingreso.
• «—» donde no se puede calcular.

CAC por canal ordena los canales con CAC del más caro al más barato: en verde por debajo de 300 €, en ámbar hasta 1.000 € y en rojo desde 1.000 €.

Introducir los costes de un mes

1. Pulsa Añadir / editar costes, junto al aviso de arriba (① en la captura de las tarjetas).

   

2. En Mes: ① elige el mes. Al cambiarlo, la página se recarga con ese mes: lo que hubieras escrito y no guardado se pierde.
3. Rellena la fila de cada canal. Las filas de horas × tarifa ② tienen dos casillas, las horas y el precio por hora, y el coste es su producto; las de importe directo, una. Los decimales pueden ir con coma o con punto: 12,5 y 12.5 son doce y medio. Un punto seguido de tres cifras se toma como separador de miles: 1.250 son mil doscientos cincuenta.
4. Pulsa el botón de guardar ③, que dice «Guardar coste de» y el nombre del mes. Vuelves al panel con el aviso «Costes de … guardados correctamente.».

Una fila que dejas vacía y que no tenía coste no se guarda. Si borras una cifra que ya estaba guardada, ese canal queda a 0 ese mes. Si alguna cifra no se entiende, no se guarda nada de la ventana: se vuelve a abrir con lo que habías escrito y te dice en qué canal está el problema.

Lo que conviene saber

• Los «convertidos» de Leads captados son los creados en el periodo que hoy están convertidos: no coinciden con la tarjeta Convertidos del Panel SDR: clientes potenciales captados y convertidos, que cuenta conversiones ocurridas en el periodo. Mira Cómo se calculan las cifras de los informes del CRM.
• El coste va por meses enteros: con Últimos 30 días suma el coste completo de cada mes que toca (normalmente, dos).
• Los leads cuentan por su fecha de alta; el ingreso, por la fecha de cierre de la oportunidad.
• No importa costes de plataformas de publicidad: se escriben a mano. No reparte el coste por comercial ni por campaña, y no se descarga.

Errores frecuentes

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