Plantillas de mensajes para correo, LinkedIn y WhatsApp

Para qué sirve

Para guardar los mensajes que tu equipo escribe una y otra vez (una presentación, un resumen tras la llamada, una invitación de LinkedIn) y cargarlos de un clic al escribir desde una ficha. Aquí se crean, se ordenan por categoría, se editan y se borran. Cómo se cargan al escribir: Usar plantillas y recursos al escribir.

Quién puede usarlo

• Para crearlas, editarlas y borrarlas necesitas Acceso Total en la fila Plantillas de Email, dentro de Configuración (Settings), en el panel de permisos. En el menú, la pantalla se llama Plantillas de Mensajes.
• Para usarlas al escribir hace falta además Visualización distinta de Nada en la fila Docs. Venta (IO/Presupuestos) de CRM Cloud.

Si te falta algo, pídeselo a un administrador de tu cuenta. Las plantillas son de toda la cuenta: lo que cambia una persona, cambia para todos.

Paso a paso

Crear una plantilla

1. Ve a Configuración › CRM Cloud › Plantillas de Mensajes.
2. En Añadir nueva plantilla, escribe el NOMBRE DE LA PLANTILLA * (lo que verás en la lista al cargarla).
3. Elige el TIPO ①: ✉️ Email, 💼 LinkedIn, 💬 WhatsApp o 📝 General. Una plantilla 📝 General sale en las tres pestañas de las fichas.
4. Si quieres, ponle una CATEGORÍA (por ejemplo, «Primer contacto» o «Seguimiento»): agrupa la lista aquí y en el selector de las fichas.
5. Con el tipo ✉️ Email, escribe el ASUNTO (EMAIL) ② si quieres que lo cargue también.
6. Escribe el MENSAJE / CUERPO * ③. Puedes poner variables como {nombre} o {empresa}, que se sustituyen al enviar el correo (ver «Lo que conviene saber»).
7. Pulsa Añadir plantilla ④. Sale ✅ Plantilla guardada correctamente.

   

Buscar, editar y borrar

En Plantillas guardadas las ves agrupadas por tipo y categoría. Filtra por tipo con Todas, ✉️ Email, 💼 LinkedIn, 💬 WhatsApp o 📝 General ①, o busca en Buscar plantillas... ② (mira el nombre, la categoría y el texto).

• Editar: pulsa el lápiz ③. Se abre un editor debajo; cambia lo que quieras y pulsa Guardar (o Cancelar). Se guarda sin recargar la página.
• Borrar: pulsa la papelera ④ y confirma ¿Eliminar esta plantilla?. No se puede deshacer.

Lo que conviene saber

• Dónde se usan: en las pestañas Email, LinkedIn y WhatsApp de las fichas de cliente potencial, contacto y oportunidad, con Usar plantilla. En la ficha de empresa ese botón no hace nada, aunque la cabecera de esta pantalla la nombre.
• También en las secuencias: en un paso de correo, el desplegable Plantilla (email) ofrece todas las plantillas, de cualquier tipo, y el paso usa su asunto y su texto (Secuencias de seguimiento: crear los pasos de una cadencia).
• Las variables no son las mismas en las fichas y en las secuencias. En el correo de una ficha valen muchas más que las tres que nombra la pantalla (Variables que puedes usar en los correos y plantillas del CRM). En una secuencia sólo funcionan cuatro, escritas de otra forma: una plantilla con {nombre} usada en un paso deja {nombre} tal cual (Variables que se sustituyen en plantillas de mensajes y secuencias).
• Las variables no se sustituyen al guardar ni al cargar la plantilla: se ven tal cual hasta que se envía el correo. En LinkedIn y WhatsApp no se sustituyen nunca.
• Una plantilla nueva no sale en una ficha que ya estaba abierta: recarga la ficha.
• Borrar una plantilla que usa un paso de secuencia no avisa, y ese paso se queda sin el texto de la plantilla. Revisa tus secuencias antes de borrar.
• Un mensaje hecho sólo de espacios no se guarda, y la pantalla no avisa.

Lo que no hace

• No envía nada: es una biblioteca de textos.
• No enseña una vista previa con las variables sustituidas.
• No hay plantillas personales ni por equipo.
• No adjunta ficheros: para enlazar documentos está Biblioteca de recursos: enlaces a documentos para tus correos.

Errores frecuentes

Relacionado

• Usar plantillas y recursos al escribir
• Variables que se sustituyen en plantillas de mensajes y secuencias
• Variables que puedes usar en los correos y plantillas del CRM
• Secuencias de seguimiento: crear los pasos de una cadencia
• Biblioteca de recursos: enlaces a documentos para tus correos