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Variables que se sustituyen en plantillas de mensajes y secuencias
Qué variables puedes escribir ({nombre}, {empresa}…) en plantillas de mensajes y en los pasos de una secuencia, y qué pasa con las que no se reconocen.
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En resumen
- En las plantillas de mensajes y en el correo de las fichas valen
{nombre},{empresa}y las demás de Variables que puedes usar en los correos y plantillas del CRM; se sustituyen al enviar. - En los pasos de una secuencia sólo valen
{{first_name}},{{last_name}},{{full_name}}y{{company}}, escritas exactamente así. - No se mezclan:
{nombre}en una secuencia se queda escrito tal cual, y en el correo de una ficha sólo funciona{{company}}de las cuatro. - Lo que no se reconoce se deja como está, sin aviso.
Para qué sirve
Para saber qué escribir en una plantilla o en un paso de secuencia para que salgan el nombre de la persona y el de su empresa, y por qué a veces sale {nombre} tal cual. Hay dos juegos de variables distintos: uno para los correos que se envían desde las fichas (y las plantillas de mensajes que se cargan en ellos) y otro para los pasos de las secuencias.
En las plantillas de mensajes
Una plantilla de mensajes es texto guardado: sus variables no se sustituyen al guardarla ni al cargarla, sólo al enviar (o programar) el correo desde la pestaña Email de una ficha. Por eso valen exactamente las mismas que en ese correo: {nombre}, {empresa}, {cargo}, {kam}, {fecha} y las demás, con sus nombres alternativos y su forma de escribirlas. La tabla completa está en Variables que puedes usar en los correos y plantillas del CRM.
- La pantalla Plantillas de Mensajes sólo nombra
{nombre},{empresa}y{asunto}, pero valen todas las de esa tabla. - En LinkedIn y WhatsApp no se sustituyen nunca: el texto se copia tal cual.
En los pasos de una secuencia
El proceso de secuencias sustituye sólo cuatro variables, siempre con dos llaves, en minúsculas y sin espacios:
| Escribe | Qué pone |
|---|---|
{{first_name}} | El nombre de la persona |
{{last_name}} | Sus apellidos |
{{full_name}} | Nombre y apellidos |
{{company}} | La razón social de la empresa |
De dónde sale cada dato, según lo que esté inscrito en la secuencia:
| Inscrito | La persona | La empresa |
|---|---|---|
| Cliente potencial | El propio cliente potencial | Su razón social |
| Contacto | El contacto | La empresa del contacto |
| Oportunidad | El contacto de la oportunidad | La empresa de la oportunidad |
| Empresa | Nadie: nombre y apellidos salen vacíos | La empresa |
Un dato que no existe sale vacío.
Se sustituyen en el asunto y el texto de un paso de correo (o en los de la plantilla, si el paso usa una), en la instrucción de un paso de llamada o de tarea, y en la de un paso de LinkedIn o WhatsApp cuando la IA no redacta el mensaje. Si el paso lleva una instrucción para la IA, es la IA la que escribe el texto con los datos de la ficha, y no hay variables que sustituir.
El resultado no se envía solo: queda en una tarea para el comercial, con el texto ya sustituido. Cómo se montan las secuencias: Secuencias de seguimiento: crear los pasos de una cadencia.
Lo que conviene saber
- En una secuencia, las variables se escriben exactamente así.
{{First_Name}},{{ company }},{first_name}o{{nombre}}se quedan escritas tal cual en la tarea. - No mezcles los dos juegos. Una plantilla de mensajes con
{nombre}elegida en un paso de secuencia deja{nombre}escrito en la tarea. Si después copias ese texto a la pestaña Email de la ficha y lo envías desde ahí, entonces sí se sustituye, porque lo hace el envío de la ficha. - Y al revés: en el correo de una ficha, de las cuatro de las secuencias sólo funciona
{{company}};{{first_name}},{{last_name}}y{{full_name}}le llegarían al cliente tal cual. - Regla práctica: para las fichas, las variables en castellano (
{nombre},{empresa}…); para el texto de un paso de secuencia, las cuatro en inglés con dos llaves. - Lo que no se reconoce se deja como está, en los dos juegos, y no sale ningún aviso: repasa las variables antes de guardar.
- No hay variables propias ni campos personalizados, ni una vista previa con las variables sustituidas.
No confundir con otras marcas
- Las marcas de las plantillas de propuesta en Word (
{{empresa}},{{contacto}},{{#PRODUCTO}}…) son de otro sistema: Etiquetas y bloques de las plantillas de propuesta. {domain}y{known_data}son del Prompt de Investigación de un agente de IA: Agentes de IA: instrucciones y conocimiento propios para redactar e investigar.