CRM Cloud Paso a paso

Acciones en bloque: cambiar propietario, etapa o estado y borrar varias fichas

Selecciona varias fichas, o todas las del filtro, y cambia su propietario, su etapa o su estado, o bórralas de una vez.

Actualizado el 28 de octubre de 2026

En esta página

Para qué sirve
Quién puede usarlo
Paso a paso
Lo que conviene saber
Errores frecuentes

En resumen

Marca las fichas de un listado (o todas las del filtro) y aplica una acción a todas de una vez.
Clientes Potenciales: Cambiar Propietario, Cambiar Etapa y Eliminar. Contactos: Cambiar Propietario, Cambiar Estado y Eliminar. Empresas: Cambiar Comercial, Cambiar Estado y Eliminar. Oportunidades y Actividades: sólo Eliminar.
Eliminar pide la columna Eliminar de la fila; los cambios piden Editar. En Empresas y Contactos, borrar pide las dos.
Sólo se toca lo que entra en tu alcance. Si lo que encuentra no coincide con lo que tenías en pantalla, no se cambia nada y te avisa.
Borrar no se puede deshacer: casi siempre hay que escribir el número de fichas para confirmar.

Para qué sirve

Para no repetir lo mismo ficha a ficha: pasar varias fichas a otra persona, mover varios clientes potenciales a otra etapa, cambiar el estado de varias empresas o contactos, o borrar varias fichas a la vez. Funciona en los listados de Clientes Potenciales, Empresas (Cuentas), Contactos B2B, Oportunidades y Actividades. Los presupuestos y los pedidos a proveedor tienen las suyas: Presupuestos y pedidos: la lista (Órdenes de Compra) y Pedidos a proveedor: lista y tablero.

Quién puede usarlo

Necesitas Visualización en la fila del listado, en el bloque CRM Cloud del panel de permisos, y además la columna de la acción:

Listado	Fila del panel	Cambiar propietario, etapa o estado	Eliminar
Clientes Potenciales	Prospectos (Cartera fría)	Editar	Eliminar
Empresas (Cuentas)	Empresas (Cuentas)	Editar	Editar y Eliminar
Contactos B2B	Contactos (Personas)	Editar	Editar y Eliminar
Oportunidades	Negocios (Pipeline)	—	Eliminar
Actividades	Actividades (Muro)	—	Eliminar

Si te falta alguna, pídesela a un administrador de tu cuenta; el cambio se nota en tu siguiente inicio de sesión. Las casillas y los botones salen aunque no tengas el permiso: sin él, la acción no hace nada y no avisa.

El alcance cuenta. Sólo se cambian las fichas que puedes ver y que tu alcance de Editar (o de Eliminar, para borrar) te deja tocar. Con Solo suyos, por ejemplo, sólo las tuyas. Detalle: Qué puede ver y hacer cada persona en el CRM.

Paso a paso

Seleccionar las fichas

Abre el listado. En Clientes Potenciales y Oportunidades, en la vista de lista: el tablero no tiene casillas.
Marca la casilla de cada fila. La casilla de la cabecera marca o desmarca todas las de la página.
Abajo sale una barra con cuántas has marcado (por ejemplo, «2 seleccionado(s)») y las acciones del listado ①. La × de la barra (en Oportunidades, Cancelar) quita la selección.
Si has marcado la página entera y el filtro tiene más páginas, encima de la barra sale un aviso con un enlace para seleccionar todas, por ejemplo «Seleccionar los N totales» ① en Clientes Potenciales o «Seleccionar las N empresas totales» en Empresas, donde N es el número de fichas del filtro. Al pulsarlo, la acción se aplica a todas las fichas del filtro, con todos sus criterios, no sólo a las de la página; Cancelar selección total (en Actividades, Cancelar) lo deshace. En Oportunidades el enlace va dentro de la barra, «Seleccionar las N oportunidades», y sale mientras no tengas marcada la página entera; para deshacerlo, Cancelar.

Cambiar el propietario o el comercial

Pulsa Cambiar Propietario (Clientes Potenciales y Contactos) o Cambiar Comercial (Empresas).
Elige la persona en Nuevo propietario o en Nuevo comercial. Sólo salen las personas activas de tu cuenta: a alguien desactivado no se le pueden asignar fichas. En Clientes Potenciales salen por su nombre de pila.
Pulsa el botón de aplicar: «Aplicar a N prospecto(s)», «Aplicar a N contacto(s)» o «Aplicar a N empresa(s)». Si seleccionaste todas, lleva además «(todos)» o «(todas)».

Qué cambia:

Clientes Potenciales: el Comercial Asignado (Owner) de cada ficha. Comercial Secundario y SDR Asignado no cambian.
Empresas: el Comercial Asignado (Owner), que es el que sale en la columna Comercial del listado. Comercial Secundario y SDR Asignado no cambian: si también hay que pasarlos, hazlo en cada empresa.
Contactos: el Propietario de cada contacto.

Para pasar toda la cartera de alguien, filtra antes el listado por esa persona y usa el enlace de seleccionar todas: Pasar los clientes de un comercial a otro.

Cambiar la etapa o el estado

Pulsa Cambiar Etapa (Clientes Potenciales) o Cambiar Estado (Empresas y Contactos; en Empresas, Cambiar Estado).
Elige en Nueva etapa o en Nuevo estado. El botón de aplicar no se activa hasta que eliges.
Pulsa el botón de aplicar, como en el apartado anterior.

Qué se puede elegir:

Clientes Potenciales: las siete etapas del tablero. Convertido y Descartado no están: se llega a ellas con los botones de la ficha. Cambiar la etapa de un descartado lo recupera (Descartar un cliente potencial (y recuperarlo)), y cada cambio queda en el historial de etapas.
Empresas: Lead / Prospecto, Negociación, Activo / Cliente e Inactivo.
Contactos: Nuevo (Sin contactar), Abierto (Intentando contactar), En Curso (Conectado) y Descartado.

Vuelves al mismo listado, con tus filtros y sin ningún mensaje: comprueba el cambio en la columna.

Borrar

Pulsa Eliminar.
Lee la ventana: dice cuántas fichas vas a borrar y que no se puede deshacer.
Escribe ese número en el campo ①: hasta que no coincide, Sí, eliminar ② no se activa. En Oportunidades no hay que escribirlo: la ventana pide confirmar directamente.
Pulsa Sí, eliminar.

Qué se borra en cada listado:

Clientes Potenciales: la ficha. Sus actividades no se borran: quedan sin ficha en Actividades. Sus tareas tampoco: ciérralas antes en la ficha.
Empresas: como mucho 100 cada vez, y no se borra una empresa con presupuestos, campañas o tareas de Projects compartidas, entre otras cosas; y no se pueden borrar seleccionando todas las páginas. El aviso dice cuáles no se han podido borrar y por qué: Empresas: el listado de cuentas.
Contactos, Oportunidades y Actividades: las fichas marcadas, o todas las del filtro.

Qué sale después

Listado	Lo que ves
Clientes Potenciales, Contactos	Ningún mensaje: la lista vuelve a cargarse con tus filtros.
Empresas	Al cambiar comercial o estado, ningún mensaje. Al borrar, un recuadro con cuántas se han borrado y, si alguna no, el motivo.
Oportunidades	Ningún mensaje: la lista vuelve sin los filtros que tenías.
Actividades	«Actividades eliminadas correctamente.», en la lista sin los filtros que tenías.

Si sale un aviso ámbar que empieza por «No se ha cambiado nada» (o «No se ha borrado nada»), no se ha tocado ninguna ficha: mira «Errores frecuentes».

Lo que conviene saber

La selección es de la página: si cambias de página, se pierde. Para actuar sobre varias páginas, usa el enlace de seleccionar todas.
Se comprueba que actúas sobre lo que veías. Antes de cambiar nada, se cuentan las fichas que van a cambiar. Si no son las mismas que tenías en pantalla (alguien ha añadido o cambiado fichas entre medias, o algunas no entran en tu alcance), no se cambia ninguna.
Si puedes ver más de lo que puedes cambiar, seleccionar todas no funcionará: filtra antes para quedarte sólo con las que puedes cambiar, o márcalas a mano.
No convierte ni descarta en bloque: eso se hace en la ficha de cada cliente potencial.
No exporta lo seleccionado y no deshace nada.

Errores frecuentes

Lo que ves	Qué significa	Qué hacer
«No se ha cambiado nada: la selección ya no coincide con lo que tenías en pantalla o incluye … que no puedes modificar. Vuelve a cargar la lista y repite la acción.»	La lista ha cambiado desde que la abriste, o has marcado fichas que tu alcance no te deja tocar. No se ha cambiado ninguna.	Vuelve a cargar la lista y repite la acción. Si vuelve a salir, deja sólo las fichas que puedes cambiar.
Aplicas una acción y el listado sigue igual, sin ningún mensaje	Te falta la columna de esa acción (para borrar en Empresas y Contactos, Editar y Eliminar).	Pide la columna a un administrador de tu cuenta.
«No se ha guardado nada: esa persona está desactivada (o no es de tu cuenta) y no se le pueden asignar fichas nuevas. …»	En Empresas o Contactos, la persona elegida se desactivó mientras tenías la ventana abierta.	Pulsa Volver al formulario, vuelve a cargar la lista y elige a otra persona.
En Clientes Potenciales cambias el propietario y vuelves a la lista sin filtros y sin cambios	La persona elegida se desactivó mientras tenías la ventana abierta.	Vuelve a cargar la lista y elige a otra persona.
Sí, eliminar no se puede pulsar	El número escrito no coincide con el de fichas marcadas.	Escribe el número que dice la ventana.
«El borrado de «seleccionar todas las paginas» esta desactivado. Marca las fichas que quieras borrar y vuelve a intentarlo.»	En Empresas no se puede borrar seleccionando todas las páginas.	Marca las empresas a mano (hasta 100).
«N ficha(s) eliminada(s). N no se han podido borrar — #id: motivo; …»	Esas empresas tienen datos que lo impiden, no entran en tu alcance o pasaban de 100.	Lee el motivo de cada una.