Segmentos dinámicos: audiencias por reglas

Para qué sirve

Para mandar una campaña sólo a una parte de tus contactos sin tener que hacer una lista aparte: el segmento se recalcula cada vez, así que recoge también los contactos que entren después. Se elige como destinatario en la campaña, igual que una lista (Contactos, listas y segmentos: de dónde sale la audiencia de una campaña).

Quién puede usarlo

Se decide en la fila Segmentos Dinámicos de Marketing Cloud, en el panel de permisos:

Los botones Nuevo Segmento y Eliminar salen a todos. Si no eres administrador, Nuevo Segmento te devuelve a la lista de segmentos sin abrir el editor. Si no eres administrador, necesitas además CRM Cloud encendido; sin él, o sin Ver Todo en esta fila, al abrir la pantalla vuelves al Resumen o a tu página de inicio, sin ningún mensaje. Los permisos los da un administrador de tu cuenta y cuentan desde tu siguiente inicio de sesión. Más en Permisos de Marketing Cloud: quién puede ver, crear y borrar.

Paso a paso

La pantalla de segmentos

En Marketing Cloud, en el grupo Audiencia, abre Segmentos Dinámicos. Cada fila enseña:

• el nombre, con la descripción debajo;
• la Fuente de Datos ②: 🗄️ Base Maestra (Core) o 📄 Lista Importada #1 (el número de la lista, no su nombre);
• las reglas ③, con el nombre técnico del campo y de la condición (city_lead is_one_of Madrid, Valencia…);
• el Tamaño Actual ④, que se calcula al abrir la página;
• Editar y Eliminar ⑤.

  

Crear o editar un segmento

1. Pulsa Nuevo Segmento, o Editar en su fila.
2. En Fuente de Datos ① elige Base de Datos Maestra (Todos los Leads) o una de tus listas. Si cambias la fuente con reglas puestas, te avisa de que las reglas se reiniciarán.
3. Escribe el Nombre del Segmento ② (obligatorio) y, si quieres, una Descripción.
4. En Reglas de Filtrado, elige en cada regla ③ el campo, la condición y el valor. Con + Añadir condición ④ añades otra: se tienen que cumplir todas. No hay forma de decir «o».
5. Pulsa Guardar Segmento ⑤ (al editar, Actualizar Segmento). Vuelves a la lista de segmentos.

   

Los campos y las condiciones

• Sobre la base maestra salen las columnas de los leads, casi todas con su nombre técnico (city_lead, gender_lead, zip_lead, status_lead…); sólo Email, País y Fecha Registro salen con nombre (al editar un segmento, también Nombre). Al final está ★ Comportamiento (Engagement).
• Sobre una lista salen Email, Nombre y tus campos personalizados (Campos personalizados de los contactos).
• Las condiciones son siempre las mismas: Es igual a (=), Contiene, Empieza por, Mayor que (>), Menor que (<) y Es uno de (Lista). Con Es uno de (Lista) escribe los valores separados por comas (Madrid, Valencia, Sevilla).
• El cuadro del valor da pistas según el campo: las fechas, en formato AAAA-MM-DD; el género, M o F; el país, su código (ES).

Comportamiento: quién ha abierto o hecho clic

Sólo en la base maestra. Elige ★ Comportamiento (Engagement) ① como campo y, como valor ②, 📧 Han abierto correo (Openers), 👆 Han hecho clic (Clickers) o 💤 Inactivos (No han abierto nada) (sin ninguna apertura registrada, también quien nunca ha recibido un correo).

Ojo: los datos de aperturas y clics de la base maestra pueden no estar al día, así que estos segmentos pueden quedarse cortos o largos. Compruébalo antes de usarlos en un envío.

Mandar a toda la base

No hay una opción «toda la base»: crea un segmento sobre la base maestra sin ninguna regla (deja la regla sin elegir campo o quítala con la papelera). Su tamaño son todos los leads de tu cuenta.

Eliminar un segmento

Pulsa Eliminar en su fila y confirma «¿Borrar este segmento?». Se borra sólo el segmento: los contactos siguen donde estaban. Hoy sólo lo puede hacer un administrador.

Lo que conviene saber

• El Tamaño Actual puede no coincidir con los destinatarios de la campaña, sobre todo en los segmentos de una lista y con Empieza por o valores con acentos. Antes de enviar, comprueba el número de contactos que da la campaña en Gestionar Destinatarios: es el que cuenta (Crear, programar y enviar una campaña de email).
• El tamaño no descuenta la lista de bajas de tu cuenta: puede incluir a quien ya no recibe tus correos (Bajas: cómo se da de baja un contacto y a quién afecta).
• Un segmento no es una copia: se recalcula cada vez. Si cambian los contactos, cambia el segmento.
• En la campaña, los segmentos de la base maestra salen en la pestaña Listas, con la etiqueta CSV Importado; los de una lista salen en Segmentos.
• Desde una lista también puedes crear un segmento con sus filtros (Guardar Segmentación, Listas de contactos: crear, ver, filtrar y añadir contactos).
• Lo que no hace: no enseña quién está en el segmento (sólo el número), no se puede duplicar y no tiene reglas con «o».

Errores frecuentes

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• Crear, programar y enviar una campaña de email
• Campos personalizados de los contactos