Agente SDR proactivo: tareas vencidas y clientes sin actividad

Para qué sirve

Para empezar el día sabiendo a quién tienes que escribir. La pestaña de tareas te enseña lo vencido de un vistazo; la de inactividad, las oportunidades, clientes potenciales y contactos con los que hace demasiado que no pasa nada, para retomarlos antes de que se enfríen.

Se abre desde el menú del CRM: Seguimiento › Agente SDR Proactivo. La pantalla se titula 🤖 Agente Proactivo.

Quién puede usarlo

En el panel de permisos, la fila es Agente Proactivo (IA), de CRM Cloud:

Qué ves depende del alcance de Visualización en esa misma fila, no del de cada ficha:

• en 🗓 Tareas, por la persona que tiene asignada la tarea: con Solo suyos, las tuyas; con Su equipo, las de tu equipo (sin equipo, sólo las tuyas);
• en ⏳ Sin actividad, por el propietario de cada ficha.

Detalle de los alcances: Qué puede ver y hacer cada persona en el CRM.

Paso a paso

La cabecera

• Días sin actividad ①: a partir de cuántos días cuenta como inactiva una oportunidad (🔥 Oport.), un cliente potencial (👤 Prospect.) y un contacto (📋 Contact.). Cambia las cifras y pulsa Aplicar. Por defecto, 5, 7 y 15 días. No se guardan: al volver a entrar recuperan esos valores.
• Sincronizar emails ② busca en tu buzón los correos de los últimos 30 días (Traer al CRM los correos que te envían tus clientes).
• Vistas guardadas ③: pulsa una para recuperar sus filtros; la ✕ la borra, tras confirmar. + Guardar vista actual ④ guarda la pestaña, las búsquedas y los filtros de las dos pestañas con un nombre (el mismo nombre sustituye la anterior). No guarda el estado de las tareas (🔴 Vencidas, 🔵 Próximas…) ni los días sin actividad. Son tuyas: nadie más las ve.
• Las pestañas ⑤ dicen cuántas tareas pendientes están vencidas y cuántas fichas sin actividad cumplen tus filtros. Al entrar se abre 🗓 Tareas si tienes alguna.

Las tareas

1. Filtra con el buscador, el estado ① (🔴 Vencidas por defecto, 🔵 Próximas, ✅ Completadas o 📋 Todas), el comercial y el tipo.
2. En cada tarea pendiente:
   • ✨ Revisar y enviar ② sale en las tareas de correo que ya traen un borrador de la IA, si la ficha tiene correo;
   • ✨ Revisar y copiar ③, en las de LinkedIn y WhatsApp con borrador;
   • ✓ Completar ④, en todas: la marca hecha y la quita de la lista.

Los borradores salen de los pasos de las secuencias (Inscribir una empresa, contacto, oportunidad o prospecto en una secuencia) y de ✨ Seguimiento. Una tarea creada a mano no trae borrador.

Revisar y enviar un correo

1. Pulsa ✨ Revisar y enviar.
2. Comprueba el destinatario ①, y corrige el asunto y el mensaje.
3. Pulsa 📤 Enviar email ②.

   

Sale desde tu correo, con tu firma (Conectar tu correo y tu firma para enviar desde el CRM), queda en el muro de la ficha y la tarea pasa a enviada. Si la tarea era de una secuencia, la secuencia sigue sola. Si era una tarea suelta de un cliente potencial, se crea otra, «Seguimiento tras email», para dentro de 5 días.

Revisar y copiar un LinkedIn o un WhatsApp

1. Pulsa ✨ Revisar y copiar. El canal sale arriba ①.
2. Corrige el mensaje y pulsa 📋 Copiar al portapapeles ②.
3. Pégalo en LinkedIn o en WhatsApp y envíalo desde allí.
4. Vuelve y pulsa ✓ Completar: copiar no completa la tarea, y una secuencia no avanza hasta que la completas.

   

Las fichas sin actividad

1. Abre ⏳ Sin actividad. Busca, elige un comercial o pulsa Filtros ① para añadir condiciones (tipo de ficha, nombre, correo, empresa, propietario, etapa, días sin actividad); se cumplen todas a la vez. ✕ Limpiar las quita.
2. Hay tres secciones ②: oportunidades, clientes potenciales y contactos. Pulsa la cabecera de una columna para ordenar.
3. En cada ficha, Ver ficha → la abre y ✨ Seguimiento ③ (sólo si tiene correo) prepara la reactivación: crea una tarea de correo «⏰ Reactivación:» con el nombre de la ficha, para hoy, a nombre del propietario de la ficha, pide a la IA un borrador a partir del muro y abre ✨ Revisar y enviar. Si la ficha ya tiene una tarea pendiente, no crea otra y te lo dice.

Qué fichas salen:

• Oportunidades en las etapas Nuevo Lead, Llamada/Meet Agendado, Propuesta Enviada y Propuesta Aceptada (no salen las de Nuevo Proveedor, Contrato/IO Enviado, Suspendido ni las cerradas). Si nunca han tenido actividad, cuentan desde que se crearon.
• Clientes potenciales sin convertir ni descartar, y contactos, que tengan al menos una actividad en el muro. Los que nunca han tenido ninguna no salen.
• Como mucho, 50 de cada sección. Las notas que deja Projects en el muro no cuentan como actividad.

Lo que conviene saber

• Cada ✨ Seguimiento cuesta: pide un borrador a la IA. Pulsa una vez y espera a ⏳ Preparando….
• No envía nada solo. LinkedIn y WhatsApp no se envían desde el CRM.
• Las tareas «📧 Responder email de…» y «🔄 Seguimiento…» que crea la sincronización del correo no salen en esta pantalla: búscalas en las tareas de la ficha (Tareas y recordatorios).
• Los tipos Reuniones y Tareas del filtro no encuentran nunca nada: las tareas no tienen esos tipos. Usa Todos los tipos.
• Con 📋 Todas aparecen también las tareas completadas y las ya enviadas. Una tarea ya enviada sigue mostrando ✨ Revisar y enviar: si vuelves a enviarla, el correo sale otra vez.
• 👤 Todos los comerciales lista a todas las personas de la cuenta, aunque sólo veas lo tuyo.
• La lista de inactividad se calcula al abrir la pantalla: no hay avisos automáticos.

Errores frecuentes

Relacionado

• Tareas y recordatorios
• Redactar y reescribir con IA
• Inscribir una empresa, contacto, oportunidad o prospecto en una secuencia
• Traer al CRM los correos que te envían tus clientes
• Qué puede ver y hacer cada persona en el CRM