Ajustes Primeros pasos
Ajustes del CRM: qué se configura y en qué orden
Qué hay en Configuración › CRM Cloud, qué casilla del panel abre cada pantalla y por dónde empezar a preparar el CRM para presupuestar y hacer propuestas.
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En resumen
- Los ajustes del CRM están en el engranaje › Configuración, grupo CRM Cloud: productos y precios, plantillas de propuesta y de mensajes, diseño de los PDF, IA y entrada de leads.
- Casi todas las pantallas tienen su fila en Configuración (Settings) del panel de permisos, con Acceso Total o Acceso Denegado; quien entra puede también crear y borrar.
- Empieza por los datos de la empresa, luego secciones y familias, los productos con sus precios y, por último, las plantillas de propuesta.
- Si una entrada del menú te devuelve al Dashboard CRM, te falta su casilla.
Para qué sirve
En Configuración, el bloque CRM Cloud reúne lo que hay que preparar una vez para que el equipo pueda vender con el CRM: tus productos y sus precios, las plantillas de las propuestas y de los mensajes, el diseño de los PDF, la IA y la entrada de leads desde tu web. Aquí tienes qué hace cada pantalla, qué casilla la abre y por dónde empezar.
Quién puede usarlo
Cada pantalla tiene su fila en el bloque Configuración (Settings) del panel de permisos, con dos valores: Acceso Total o Acceso Denegado. Hace falta además el interruptor de Configuración (Settings) encendido: sin él, ninguna fila sirve. Un administrador de la cuenta las tiene todas.
- En Configuración no hay ver, crear o borrar por separado: quien abre una pantalla puede también crear, cambiar y borrar en ella.
- Tres entradas del bloque no dependen de Configuración sino de filas de CRM Cloud (ver la tabla).
- Si te falta una casilla, pídesela a un administrador de tu cuenta; el cambio surte efecto en tu siguiente inicio de sesión.
Dónde está
Pulsa el engranaje de la barra de iconos: se abre Mi Perfil y, a la izquierda (al pasar el ratón por la barra, si no tienes el menú fijado), el menú Configuración con tres grupos:
- General: tu perfil, Perfil de Cuenta y Equipo / Usuarios.
- CRM Cloud: lo de este artículo.
- Marketing Cloud: SMTP & API Keys, Campos Personalizados y Snippets (Footers).
Al llegar a Mi Perfil los tres grupos están plegados: pulsa el título de uno para verlo. Cuando estás en una pantalla de un grupo, ése sale ya abierto.
Por dónde empezar
No hay un asistente: el orden lo pones tú. Éste es el que evita volver atrás, porque cada paso usa lo anterior:
- Perfil de Cuenta y Diseño de Documentos: los datos de tu empresa y lo que llevan los PDF de presupuestos, pedidos y liquidaciones (Perfil de cuenta: logo, color de marca y datos fiscales de tu empresa, Diseño de documentos: datos bancarios, textos legales y pie de los PDF).
- Productos: primero las secciones y familias; sin una familia no se puede crear ningún producto (Productos: el catálogo de secciones, familias y artículos).
- Los productos, cada uno con sus precios: sin tarifa, un producto no sale en las propuestas (Crear o editar un producto: la ficha con su vista previa y Libro de Tarifas, Libro de tarifas: precios por tramos de volumen).
- Plantillas de Propuesta: sin una plantilla activa, el botón de generar propuesta no ofrece nada (Plantillas de propuesta: subir tu Word con marcas).
- Plantillas de Mensajes, Biblioteca de Recursos y Secuencias, para escribir más rápido desde las fichas.
- Al final, la IA (Conexiones de IA, Agentes / Cerebro IA) y la entrada de leads de tu web (API & Integraciones).
Para presupuestar no hace falta lo del paso 4 en adelante: el desplegable de productos de los presupuestos sólo pide que el producto esté activo y en una familia.
Qué casilla abre cada pantalla
| En el menú | En el panel de permisos |
|---|---|
| Agentes / Cerebro IA | Su entrada del menú sólo sale a los administradores. |
| Créditos Enriquecimiento | CRM Cloud › Enriquecimiento de datos, Visualización |
| Biblioteca de Recursos | Recursos |
| Plantillas de Mensajes | Plantillas de Email |
| Secuencias | Secuencias |
| Conexiones de IA y Motores de IA | Conexiones de IA (claves, modelos y Motores de IA) |
| Productos y Libro de Tarifas | Productos: catálogo, tarifas, textos y alta rápida |
| API & Integraciones | SMTP & API Keys (la misma que abre las credenciales de correo de Marketing) |
| Atribución de Marketing | Atribución |
| Diseño de Documentos | Diseño de Documentos |
| Plantillas de Propuesta | Plantillas de Propuesta |
| Avisos de Renovación | Avisos de renovación de alquiler |
| Importar desde CSV | CRM Cloud › Importación de ficheros, Visualización |
| Integraciones CRM | CRM Cloud › Integraciones (CRM externo), Visualización |
Salvo las tres de CRM Cloud, todas son filas de Configuración (Settings). La fila de productos dice «alta rápida» por una pantalla antigua: hoy es la ficha de cada producto.
Lo que conviene saber
- Ver una entrada en el menú no garantiza poder abrirla. Varias entradas de este bloque salen a todo el mundo; si te falta su casilla, al pulsarlas vuelves al Dashboard CRM sin ningún mensaje. En cambio, Productos, Libro de Tarifas, las dos de IA y Avisos de Renovación sólo salen si tienes su casilla.
- Importar desde CSV e Integraciones CRM salen, además, sólo a quien puede editar empresas.
- Usar los productos en el día a día no pide Configuración: el desplegable de los presupuestos depende de la fila Docs. Venta (IO/Presupuestos) y el de las propuestas, de Negocios (Pipeline), las dos de CRM Cloud.
- Todo lo de este bloque es de la cuenta entera: no hay «sólo los míos».
Errores frecuentes
| Lo que ves | Qué significa | Qué hacer |
|---|---|---|
| Pulsas una entrada de Configuración y vuelves al Dashboard CRM | No tienes Acceso Total en su fila, o el interruptor de Configuración está apagado. | Pide la fila de la tabla a un administrador; surte efecto al volver a entrar. |
| No ves Productos ni Libro de Tarifas en el menú | No tienes la fila Productos: catálogo, tarifas, textos y alta rápida. | Pídela a un administrador. |