Tu cuenta y tu equipo Primeros pasos
Primeros pasos en AffiliaTracker
Qué es tu cuenta, cómo se reparte la plataforma en nubes, cómo entras el primer día y qué conviene configurar primero según tu papel.
En resumen
- Tu cuenta es el espacio de trabajo de tu empresa: lo que ves y lo que guardas es sólo de ella.
- La plataforma se divide en nubes (CRM, Affiliate, Lead Gen, Marketing, Projects y People) y el engranaje de Configuración. Cada persona ve las nubes que tiene encendidas en sus permisos.
- Entras con el correo y la contraseña inicial que te da un administrador de tu cuenta: no llega ningún correo de invitación.
- Lo primero: cambia la contraseña inicial en Mi Perfil.
- Si eres administrador, da de alta a cada persona y guarda sus permisos: sin ellos, quien no es administrador no puede entrar.
Para qué sirve
Es el punto de partida si acabas de empezar en AffiliaTracker: qué es tu cuenta, cómo se reparte la plataforma, qué conviene hacer el primer día y dónde seguir según lo que vayas a usar.
Tu cuenta
Cada empresa trabaja en su propio espacio de trabajo, al que la aplicación llama también «tu cuenta». Todo lo que ves y lo que guardas pertenece a tu cuenta, y las personas de otras empresas no lo ven.
Tu correo te identifica en toda la plataforma: es con lo que entras, y sólo puede estar en un usuario.
Las nubes
La plataforma se reparte en seis nubes, cada una con su icono en la barra lateral, y la configuración:
| Nube | Para qué |
|---|---|
| CRM Cloud | Empresas, contactos y oportunidades de venta |
| Affiliate Cloud | Ofertas, afiliados y el tráfico de leads |
| Lead Gen Cloud | Páginas de captación y formularios |
| Marketing Cloud | Automatizaciones, envíos masivos y embudos |
| Projects Cloud | Tableros, tarjetas y tareas en equipo, de cualquier área |
| People Cloud | Horario, vacaciones y ausencias |
| Configuración (el engranaje) | Tu perfil, el equipo y los ajustes del CRM y de Marketing |
Cada persona ve sólo las nubes que tiene encendidas en su panel de permisos. Cómo se usa la barra y por qué puedes no ver una nube: El menú lateral y cómo cambiar de nube.
Quién puede usarlo
Es para todo el que entra en la plataforma con un usuario del equipo. La parte «Si eres administrador» es para quien da de alta a las personas y les asigna permisos: un administrador de tu cuenta, o quien tenga Acceso Total en la fila Equipo / Usuarios de Configuración (Settings), en el panel de permisos.
Paso a paso
El primer día
- Entra en la pantalla de acceso con tu correo y la contraseña inicial que te ha dado el administrador: Iniciar y cerrar sesión. La aplicación te lleva al panel de la primera nube que tengas; si eres administrador, al del CRM.
- Abre Mi Perfil (tu foto o tus iniciales, arriba del todo en la barra) y cambia la contraseña inicial con Cambiar contraseña. Aprovecha para revisar tu nombre y tu cargo, y para poner tu foto: Mi Perfil: tus datos, tu foto y tu contraseña.
- Si vas a enviar correos desde el CRM, conecta tu correo y tu firma en la sección Mi Correo y Firma, más abajo en la misma página: Conectar tu correo y tu firma para enviar desde el CRM.
- Recorre la barra lateral: cada icono es una nube y, al pulsarlo, vas a su panel. Al pasar el ratón por la barra se despliega el menú de la nube en la que estás.
Si eres administrador
- Pulsa el engranaje y, en el menú, abre General › Equipo / Usuarios.
- Con Nuevo Usuario das de alta a cada persona: nombre, correo, rol y una contraseña inicial, y Crear Acceso. Los pasos completos: Añadir a una persona al equipo y darle acceso.
- No llega ningún correo de invitación: comunícale tú a esa persona su correo y su contraseña inicial.
- En su fila, pulsa Permisos y guarda los que le correspondan. Una persona recién creada no tiene ningún permiso y, si no es administradora, no puede entrar hasta que se los guardes (si lo intenta, el navegador le dirá que la página redirige demasiadas veces). Cómo se reparten: Cómo funcionan los permisos: nubes, acciones y alcance («Todo», «Su equipo», «Solo suyos») y El panel de permisos: dar o quitar acceso a una persona.
- Si te toca, completa el logo y los datos fiscales de tu empresa en General › Perfil de Cuenta: Perfil de cuenta: logo, color de marca y datos fiscales de tu empresa.
Ser administrador da acceso a todas las nubes, con una excepción: People. A un administrador el icono de People sólo le sale si tiene People Cloud encendido en su panel o la casilla Recursos Humanos en su ficha de usuario, y las pantallas de Recursos Humanos sólo las abre con esa casilla. Más detalle: Roles: qué cambia entre Admin, Manager y Viewer.
Lo que conviene saber
- La sesión se cierra tras 30 minutos sin actividad, con un aviso dos minutos antes para seguir conectado: Por qué se cierra la sesión y el aviso «Seguir conectado».
- Un cambio de permisos se nota en el siguiente inicio de sesión. Si te acaban de dar acceso a algo, cierra sesión y vuelve a entrar.
- Afiliados, anunciantes y fichar desde el móvil tienen su propio acceso, distinto del tuyo:
- los afiliados entran en el Portal de Afiliados: Primeros pasos en el portal de afiliados;
- los anunciantes, en su portal: Primeros pasos en el portal del anunciante;
- quien ficha la jornada desde el móvil lo hace con Fichar: Fichar desde el móvil: primeros pasos.
- No se envían invitaciones por correo. El alta de un usuario sólo crea su acceso; la contraseña inicial la comunica el administrador.
Dónde seguir
Cada nube tiene sus primeros pasos:
- Primeros pasos en CRM Cloud
- Primeros pasos en Affiliate Cloud
- Primeros pasos en Lead Gen Cloud
- Primeros pasos con Marketing Cloud
- Primeros pasos en Projects Cloud
- Primeros pasos en People Cloud
- Ajustes del CRM: qué se configura y en qué orden
- Primeros pasos con la API de leads