Tu cuenta y tu equipo
Entrar, usuarios, permisos, tu perfil y lo que comparten todas las nubes.
Primeros pasos
Pantallas
- El menú lateral y cómo cambiar de nube Para qué sirve cada icono de la barra, cómo se abre el menú de cada nube y por qué ves unas nubes y otras no.
- Conectar tu correo y tu firma para enviar desde el CRM Configura tu servidor de correo y tu firma para que lo que envías desde el CRM salga desde tu propio buzón.
- Mi Perfil: tus datos, tu foto y tu contraseña Cambia tu nombre, tu cargo, tu foto y tu contraseña; el correo y el rol no se cambian desde aquí.
- El panel de permisos: dar o quitar acceso a una persona Cómo abrir el panel de permisos de una persona, encender sus nubes, elegir qué puede hacer en cada fila y guardarlo.
- Usuarios del equipo: crear y editar Da de alta a las personas de tu empresa, cambia su rol, su cargo, su supervisor, su equipo, sus avisos por correo o su contraseña, y crea los equipos de tu cuenta.
Paso a paso
- Conectar tu calendario para que la IA proponga huecos libres Conecta tu calendario para que los borradores que prepara la IA en el CRM propongan fechas en las que estás libre.
- Añadir a una persona al equipo y darle acceso Los pasos, en orden, para que alguien nuevo pueda entrar y vea sólo lo que le corresponde.
- Cuando alguien se va: desactivar, reactivar o eliminar un usuario Desactiva a quien deja la empresa para que no pueda entrar y su historial se conserve; eliminar sólo vale para altas hechas por error.
- Iniciar y cerrar sesión Cómo entrar con tu correo y tu contraseña, adónde te lleva la plataforma al entrar y cómo salir.
- No veo una nube, un menú o una pantalla: qué está pasando Qué significa cada síntoma (un icono que no sale, un enlace que falta, una pantalla que te devuelve al inicio) y qué casilla pedirle a tu administrador.
- Recuperar la contraseña Pide un enlace por correo y crea una contraseña nueva; el enlace vale durante una hora.
- Crear una cuenta nueva en AffiliaTracker Próximamente
Cómo funciona
- Cómo funcionan los permisos: nubes, acciones y alcance («Todo», «Su equipo», «Solo suyos») Qué decide lo que ves y lo que puedes hacer: la nube encendida, la acción permitida y el alcance sobre las fichas.
- Por qué se cierra la sesión y el aviso «Seguir conectado» La sesión se cierra tras 30 minutos sin actividad; dos minutos antes te avisa para que puedas seguir conectado.
- Roles: qué cambia entre Admin, Manager y Viewer El rol Admin lo da todo (salvo parte de People); entre Manager y Viewer no hay diferencia: lo que pueden hacer lo decide su panel de permisos.